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全国苗木供需分析研究组

2016—2022?全国育苗面积供需趋势

2016—2022年全国苗木供需趋势

2021—2023年度新华·全国油茶苗价格指数

全国用苗量较大的树种价格表 注：苗龄用阿拉伯数字表示，第一个数字表示苗木在原地的年龄，第二个数字表示第一次移植后培育的年数，以短横线间隔，以此类推；各数字之和为苗木年龄，称几年生。如：1-0表示1年生，未移植；2-2表示4年生，移植一次，移植后继续培育了2年。后同。

全国苗木供需总体情况回顾

近年来，随着生态保护修复和国土绿化的形势与任务的转变，以及耕地保护政策的逐步落实，全国苗木生产正处于“优化整合、转型升级、提质增效”的关键时期，全国育苗面积、苗木产量以及苗木需求量呈逐年下降的趋势。据统计，2022年全国育苗面积约为112万公顷，年可出圃苗木（可供造林用苗量）约为287亿株，苗木实际使用量为95亿株，相比2020年分别减少了20%、22%和26%。全国苗木供应总量过剩、结构性供给不足的问题依然存在，常规“大路货”低端苗木存圃量较大，严重滞销；而优质苗木如珍贵乡土树种苗木、抗逆性强的树种苗木、油茶等木本油料良种苗木，以及用于城乡绿化的大规格苗木、全冠苗等高质量苗木供不应求。

2024—2026年度全国苗木需求预测

“十四五”以来，我国苗木供需的形势发生了深刻变化。从国土绿化和生态治理理念看，山水林田湖草沙系统治理和科学造林绿化明确了要走科学、生态、节俭的绿化发展之路，要科学选择绿化树种草种，做到宜乔则乔、宜灌则灌、宜草则草。从国土绿化和生态治理重点看，北方特别是三北地区以全力打好三北工程三大标志性战役、全面开展荒漠化防治和防沙治沙，持续实施好生态保护修复重大工程为重点；南方特别是南方集体林区以深化集体林权制度改革、促进森林资源提质增效为重点。这就要求苗木生产要做出相应调整以适应新变化。

面对新的形势和要求，结合当前全国苗木生产和使用现状，预计2024—2026年我国苗木供需将呈现以下三大趋势：

1.全国苗木需求量将稳中有升。随着“三北”等重点生态工程建设的推进和《加快油茶产业发展三年行动方案（2023—2025年）》、《“十四五”乡村绿化美化行动方案》《深化集体林权制度改革方案》等政策的带动，预计2024年全国造林苗木需求量为100亿株左右，较2023年增加5%左右；2025—2026年年均全国苗木需求量将增至110亿株左右。抗逆性强的生态修复用苗、2年生以上油茶良种苗、珍贵乡土树种和经济林树种苗木的需求量将明显增加。

2.苗木供需结构性矛盾将逐步得到缓解。近年来，随着《“十四五”林业草原保护发展规划纲要》《林草产业发展规划（2021—2025年）》等规划的逐步落实和耕地保护政策的深入实施，苗木产业的供给侧结构性改革已初见成效。预计2024—2026年，全国育苗面积及苗木产量将持续下降，苗木产量大、需求少的“大路货”树种、同质化和低质苗木将逐步被市场淘汰，苗木过剩趋势将逐渐缓和，产业结构将进一步优化，林木种苗产业将逐渐走出低迷，迎来高质量发展的新阶段。

3.对苗木质量要求越来越高。生态保护修复和国土绿化的形势与任务的深刻转变推动着市场对苗木质量要求的提升。《林草种苗振兴三年行动方案（2023—2025年）》明确提出到2025年全国主要造林树种良种使用率达到75%以上，2023年国家林业和草原局将良种使用率纳入林长制考核指标。预计未来三年，良种苗、轻基质容器苗等高质量苗木的需求量将持续增大。

在分析苗木供需整体发展的新趋势和变化的同时，重点工程和重点产业用苗的供需情况要重点关注，特别是三北工程建设和油茶产业发展更是重中之重。

——在三北工程建设方面。2023年6月6日，习近平总书记在内蒙古巴彦淖尔主持召开加强荒漠化综合防治和推进“三北”等重点生态工程建设座谈会并发表重要讲话。习近平总书记强调，力争用10年左右时间，打一场三北工程攻坚战，把三北工程建设成为功能完备、牢不可破的北疆绿色长城、生态安全屏障；要突出治理重点，全力打好三大标志性战役。三北地区地域辽阔，是我国林草植被最稀少、生态环境最脆弱、生态产品最短缺的地区，防沙治沙又是一个长期的生态工程与历史任务，因此对三北工程相关用苗的长期需求必须予以高度重视。

三北工程规划范围包括了13个省（自治区、直辖市）及新疆生产建设兵团的775个县（市、区、旗）。据了解，2023—2030年，需要开展综合治理的沙化土地面积为5200多万亩，非沙化土地上需要造林种草的面积约5400万亩。预计2024—2026年，三北工程苗木需求量会有所上升，年均需苗量在18.5亿株左右，其中乔木树种苗木约10亿株、灌木树种苗木约8.5亿株。从当前三北工程区苗木生产供应情况来看，耐干旱、耐盐碱、耐瘠薄等抗逆性强的树种苗木供应不足，如吉林省的云杉、樟子松、红松和油松，内蒙古自治区的梭梭，陕西省的山桃和刺槐等三北工程使用量较大的苗木，均在2023年供给严重不足。预计2024—2026年，油松、云杉、樟子松、梭梭、杨、山杏、榆树、沙棘、柠条锦鸡儿等三北工程的主要树种苗木的需求量将会持续上升。

——在油茶产业发展方面。为深入贯彻落实党的二十大精神，扎实推进党中央、国务院关于油茶产业发展的决策部署，2022年底，国家林草局、国家发展和改革委员会、财政部联合印发了《加快油茶产业发展三年行动方案（2023—2025年）》，明确提出：2023—2025年要完成新增油茶种植1917万亩、改造低产林1275.9万亩，确保到2025年全国油茶种植面积能达到9000万亩以上、茶油产能达到200万吨。根据油茶产业发展任务测算，预计2024—2025年年均需要油茶2年生以上良种嫁接苗约7亿—8亿株。据统计，目前全国油茶苗木产量为8.65亿株，其中可供下年造林用苗量6.03亿株。预计2024年2年生以上油茶良种嫁接苗供应严重不足，将会有1亿株左右的缺口；2025—2026年油茶苗木生产供需将逐步平衡。

从“新华·中国（合肥）苗木价格指数”来看，油茶苗指数自2022年8月起开始回升，表明市场对相关政策的反应非常敏感，油茶苗需求增加明显，市场预期推动指数快速持续上涨。

全国苗木供需分析研究组

2023年10月