新能源汽车发展势头大好

新能源行业成“香饽饽”

“92加满，手脚发软；95加满，倾家荡产；98加满，三代还款！”最近一段时间，这样一条段子在网上迅速流传。

开年以来，原油开采受疫情影响处于吃库存阶段，且俄乌冲突加剧了油价上涨趋势，很多车主纷纷吐槽油价太贵“加不起”，甚至有车主为此算了一笔账：车子加一箱油的费用可以买一辆单车，车子加一个月油的费用可以买一辆电瓶车，车子加一年油的费用买个大金镯子绰绰有余。所以现在的车子不是烧中国汽油，而是中国黄金。

油价猛涨的同时，新能源汽车也掀起多轮涨价潮。3月15日至3月20日，特斯拉、比亚迪、奇瑞、小鹏、哪吒、零跑、几何、威马、欧拉等9家新能源车企纷纷官宣涨价，上调幅度从3000元至3万元不等。央视财经报道显示，进入3月份以来，已有近20家新能源车企宣布涨价，涉及车型近40款。

相关行业人士表示，电池、芯片、零部件供应紧张都是新能源汽车涨价的原因，成本压力的大头则是动力电池的原料，其中镍、钴、锂材料的价格都处于大幅增长状态。短时间内其原材料的价格居高不下，同时高油价又促进了新能源汽车的销售，产销两旺导致动力电池价格上涨。

尽管“涨声”一片，但还是有不少人选择购买新能源汽车。有数据统计，2月份新能源汽车销量33.4万辆，同比上涨184.3%。未来十年，“Z世代”（ 1995年-2009年出生的人）将成为整个汽车消费市场的主力军，新能源汽车本身具备的高科技、智能、环保、全天候互动等属性，更符合“Z世代”的消费理念。值得一提的是，该群体的总数约为2.6亿。可以预估，新能源汽车对燃油汽车的产品替代力会进一步突显。

不管是燃油汽车被诟病油价过高，还是新能源汽车正被新一代消费者热捧，对新能源行业发展都是一种利好。中陶君了解到，新能源行业拥有完整的产业链布局，包括上游钴、锰、镍矿、锂矿、石墨矿及中游三元前驱体及动力电池正极材料导电剂。有财经人士分析，当前中国钴、锂、镍、碳纳米管、石墨烯等新能源电池的原料和导电剂正处于快速增长期，市场需求量和投入产出比较可观，不少企业会选择以收购或投资的方式入局。

陶瓷巨头强势进军新能源

早布局者喝到“头啖汤”

3月20日，兰州新区与广东宏宇集团有限公司举行20万吨/年负极材料项目“云签约”仪式，项目总投资53亿元，占地约2000亩，达产后可实现产值85亿元以上。据悉，宏宇集团的这一投资项目便涉及到了新能源锂电材料。

兰州新区项目“云签约”仪式

纵观整个陶瓷行业，除了广东的陶瓷巨头宏宇集团，江西的龙头陶企太阳企业也开始对新能源领域进行投资，而科达制造、道氏技术等早早布局新能源领域的陶瓷上游企业则已经尝到了不少甜头，近几年来营收利润均实现双增长。

2021年12月，高安市举行2021年重大项目集中签约暨“招商大使”聘任仪式，现场集中签约项目21个，其中就包括太阳企业旗下江西优胜新材料有限公司在高安投资3.5亿元打造的电池负极材料项目。据悉，江西优胜新材料有限公司位于高安城区旁边的高新技术园区，此次签约的项目共占地80亩，可年产2万吨高端动力电池负极材料。

2015年，科达制造通过石墨化生产加工及增碳剂业务进入负极材料领域；2017年，科达制造收购蓝科锂业43.58%股份，成为其第二大股东。目前，科达制造已经形成了石墨化代加工、人造石墨、硅碳复合等负极产品的业务架构。

科达制造披露的《2021年业绩快报公告》显示，2021年公司净利润10.32亿元，同比增长294.60%。其2021年前三季度财报显示，2021年1-9月份蓝科锂业业务板块带来的利润占期间总利润的43.08%。

道氏技术江西佳纳项目开工现场

2016年至今，道氏技术快速、精准布局新能源材料业务，成功收购江西宏瑞、青岛昊鑫以及广东佳纳能源等公司的股权。道氏技术表示，受益于新能源行业的高景气发展，钴盐、三元前驱体产品和石墨烯/碳纳米管导电剂产品订单充足，毛利率同比有显著提升。

道氏技术披露的《2021年业绩快报公告》显示，2021年公司预计盈利4.95亿元-6.05亿元，同比增长717.96%-899.73%。其2021年上半年财报显示，2021年1-6月份新能源板块营收占期间总营收的58.84%。

制造企业受双碳双控限制

陶企开启全新“致富经”

2030年，中国碳排放总量将达到峰值（预测为108亿吨）；2060年，中国碳排放将实现“净零排放”；通过控制排放总量和排放强度，2030年单位GDP的能耗要实现比2005年下降65%。“双碳”目标的提出和“双控”政策的落实对各行各业都带来了不小的挑战。据统计，火电、钢铁、建材、交通运输、化工、石化、有色金属、造纸8大行业的碳排放就占中国排放总量的88%。

对于身处建材行业的陶企们来说，“双碳”、“双控”意味着什么？

首先，陶企平行兼并、扩大产能的限制条件必然会越来越严格，采用绿色能源或将成为标配，而引进绿色能源项目则需要企业具备一定的资金实力。目前，马可波罗、新明珠、蒙娜丽莎、简一、顺成、金舵、将军、新锦成、依诺等陶企便引进了光伏发电项目。

其次，陶企被倒逼着要对产能结构和产品结构进行调整，不断进行技术创新，既要使用清洁能源，又要提高产品价值。当前，全国各产区煤改气、集中供气正按下快进键，以往主打低端、代工类型的陶企也开始谋求改革，追求品质化、品牌化发展。

不仅如此，能源使用成本大幅增加将给陶企带来经营压力，能源使用的限制也将给陶企带来一定的生产压力。2021年中，全国有不少陶企因“限电潮”被迫停产和减产；2022年初，又有不少陶企因为天然气价格飙升而选择延迟开工复产。

要么没得用，要么用不起，能源问题一次又一次卡住了包括陶瓷在内的制造企业的咽喉。有行业人士表示，陶企从陶瓷行业跨界到新能源行业这一现象，细品之后颇有“我命由我不由天”的戏剧性。面对原材料和能源成本不断攀升、大B端工程战采频频踩雷等挑战和危机，陶企转战新能源赛道，或许正是陶瓷人开启新时代“致富经”的第一步。

陶瓷行业洗牌的速度在加快。一方面，天然气和原材料涨价导致成本大涨的消息此起彼伏，双碳背景下，多个陶瓷产区开窑率偏低，部分企业陆续发布涨价通知；另一方面，新冠疫情、地产公司暴雷和楼市调控等影响下，终端市场形势并不乐观。

1、陶瓷行业部分企业布局新能源产业

近年来，随着新能源、新材料产业的蓬勃发展，吸引了包括陶瓷行业在内的众多资本布局。其中典型的如，科达制造的参股公司蓝科锂业拥有察尔汗盐湖63%面积的采矿权，而青海察尔汗盐湖碳酸锂储量717万吨，是国内锂资源储量最高的锂盐湖。此外，其子公司福建科华石墨从事的是锂电池负极材料石墨化生产。

广东道氏科技曾斥资超100亿签约赣州加大锂电产业的投资。3月9日，道氏技术与芜湖经开区举行年产10万吨三元前驱体项目签约。三元前驱体的成分为镍钴锰（铝）氢氧化物，是制备锂电池三元正极的核心原材料。该项目总投资100亿元，分两期实施，全部建成达产后，将实现年产10万吨三元前驱体、5万吨金属量硫酸镍液。

2021年底，江西太阳企业集团在新能源产业投资3.5亿，该集团旗下公司江西优胜新材料有限公司的年产2万吨高端动力电池负极材料项目签约，占地 80亩。

2、双碳背景下，陶企或转型升级或淘汰退出

此前，中国建筑卫生陶瓷协会会长缪斌指出，“十三五”期间，建陶行业有近四分之一的企业退出，“十四五”期间退出的比例或许会更高。尤其在双碳的背景下，将加速行业的洗牌，同时也意味着行业的集中度会快速提升，行业将出现更多的百亿级大企业。

2月，多个部委联合发布《高耗能行业重点领域节能降碳改造升级实施指南(2022年版)》，明确了建筑、卫生陶瓷等行业节能降碳改造的工作方向和目标。其中提到，到2025年，建筑、卫生陶瓷行业能效标杆水平以上的产能比例均达到30%，能效基准水平以下产能基本清零，行业节能降碳效果显著，绿色低碳发展能力大幅增强。并要求，各地要明确改造升级和淘汰时限(一般不超过3年)以及年度改造淘汰计划；对于不能按期改造完毕的项目进行淘汰。

专业人士表示，目前行业内陶企的能耗普遍相对较高。显然，如果不想淘汰退出，只能迎难而上，正视生产线的能效问题。针对陶瓷行业如何应对“碳达峰碳中和”，景德镇陶瓷大学教授张柏清曾表示，要想办法减少能耗：第一，将窑炉烧成效率提高，比如保温、燃烧更加充分；第二，想办法减少烧结的陶瓷，现在已经有企业这样做了；第三，看能不能改变烧成燃料的结构？

能不能用其他燃料来减少释放类燃料的使用？从窑炉公司的角度来讲，目前烧电成本过高，但是从技术方面来讲问题不大。可以将烧天然气与烧电两种方式结合起来。

据了解，目前不少陶瓷企业都在积极部署生产线技改项目。此外，陶瓷行业也在积极攻克难题。为贯彻国家碳达峰、碳中和行动部署，推广绿色智慧新技术，助力实现双碳目标，欧神诺联合仙湖实验室、德力泰，瞄准窑炉零碳燃烧颠覆性关键技术，共同打造国内首家开展氨氢高温窑炉零碳燃烧技术研发的绿色能源产业创新平台——先进零碳燃烧技术联合创新研发中心于2021年12月27日成立，致力于为我国陶瓷工业乃至整个建材行业实现双碳达标探索出一条新路。

3、陶业巨头押对宝

01.宏宇集团53亿投资新材料

3月20日，兰州新区与广东宏宇集团有限公司(以下简称宏宇集团)举行20万吨负极材料项目“云签约”仪式，项目总投资达53亿元。此举受到陶瓷行业极大的关注。

02.高安5家陶企产线转产锂电材料

今年开春以来，“锂”这个词频频出现陶瓷圈的消息报道中。

江西高安5家陶企共10条瓷砖生产线转产锂电产品，引起较大关注。据悉，这10条生产线是以租赁方式或代工形式出租给锂电行业的企业，每年租金约800-1200万元/条。

03.道氏技术孵化出锂电材料“独角兽”

华夏陶瓷网3月17日转发了公众号投资界的一篇报道一一《荣继华，又孵化出一只新能源独角兽！估值110亿》，据该文披露，2014年道氏技术成功登陆A股成功上市后，公司创始人“荣继华顾不上喝庆功酒，便开始考虑着业务转型的事情。”

道氏技术平时在业务中会频繁接触到锂云母、钴盐等材料，而这些材料又是生产新能源汽车电池的上游原材料。

04.科达制造

去年前三季净利润锂电材料占比43.08%

在陶瓷行业，对锂电材料领域重金投入的另一家上市公司是科达制造。而宏宇集团董事长梁桐灿正是科达制造的大股东。

碳酸锂价格去年一年时间暴涨十倍，且持续供不应求，电池企业和新能源整车厂都需要接受新的原材料价格逻辑——锂资源已经脱离矿产的周期规律，正在走向石油的资源品+金融品的定价规律。

分析人士认为，锂资源正在成为白色石油。尽管蓝科锂业去年净利润率已近50%，但碳酸锂价格上涨实际远未到达高位。而这正是科达制造投资蓝科锂业被持续看好的原因。

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