一、水产养殖业简介
水产养殖业是人类利用可供养殖（包括种植）的水域，按照养殖对象的生态习性和对水域环境条件的要求不同，运用水产养殖技术和设施，从事水生经济动、植物养殖，为农业生产部门之一。按水域性质不同分为海水养殖业和淡水养殖业。按养殖、种植对象，分为鱼类、虾蟹类、贝类，及藻类、芡、莲、藕等。中国水产养殖业历史悠久，远至公元前1142年（殷末周初）已知凿池养鱼，范蠡约在公元前460年著有《养鱼经》，为世界最早的养鱼文献。新中国成立后，通过大力改造利用一切可供养殖的水域和潜在水域，扩大养殖面积和提高单位面积（水体）产量；开拓水产养殖的新领域、新途径，发展工厂化、机械化、高密度温流水、网箱（包括多层网箱）、人工鱼礁、立体、间套混等养殖，向集约化经营方向发展，挖掘水产生产潜力；保护水产资源和生态环境，水产养殖业获得较快发展。
水产养殖业是利用适宜水域养殖水产经济动植物的生产事业。渔业的重要组成部分。人类从事水产养殖的时期较之采捕天然水产资源的捕捞业为晚。水产养殖业的出现和发展，标志着人类影响及控制水域能力的增强。
二、水产养殖业产业链
水产养殖业产业链上游是育种养殖环节，主要包括饲料生产、孵化育种、水产养殖添加剂以及药物生产等方面；产业链中游是加工生产环节，主要涉及鲜活水产品的加工环节；产业链下游是销售终端，加工后的水产品通过电商、商超等渠道流入消费者手中，包括出现在居民餐桌上的鱼虾蟹贝以及罐头、休闲食品等产品。
图表 1：水产养殖业产业链
三、水产养殖业市场规模
1、水产养殖行业国内市场
我国水产养殖的主要方式包括淡水养殖、海水养殖、海洋捕捞等。2019年，我国源自淡水养殖的水产品占据了水产品总量的47%；海水养殖和海洋捕捞分别占据了32%和15%。2017年至2020年，中国水产品总产量由6445万吨增长至6549万吨，增长稳定。依据相关数据预计，2021年中国水产品产量将达6575万吨，2022年达6612万吨；2020年，全国水产品养殖产量为5212万吨，同比增长3%，预计2021年中国水产养殖产量将达5220万吨，2022年达5274万吨。
从海水养殖方面来看，目前我国水产品的一半为海水产品。2020年，全国海水产品产量达3314.4万吨，同比增长近1%，其中天然海水产品产量达1179.1万吨，占海水产品总量的35.6%；人工养殖的海水产品产量达2135.3万吨，占海水产品总量的64.4%。
从淡水养殖方面来看，2015-2020年间，中国淡水养殖产量呈现稳步增长趋势。2017年淡水养殖产量2905.3万吨，同比上升0.95%；2018年中国淡水养殖产量2959.8万吨，同比上升1.88%，2019年中国淡水养殖产量3013.7万吨，同比上升1.82%，2020年中国淡水养殖产量3088.9万吨，同比上升2.49%。
图表 2：2016年至2020年淡水养殖产量及增长率2、水产养殖行业进出口市场
针对水产养殖行业进出口市场分析。从出口市场来看，2020年水产品出口量381.18万吨，同比降低10.66%，出口额为190.41亿美元，同比下降7.81%。其中一般贸易出口量为277.44万吨，同比下降9.04%，出口额141.62亿美元，同比下降4.81%，二者分别占总出口量和出口额的72.78%和74.38%。从水产品出口市场来看，2020年我国对欧盟出口降幅最大，出口量下降22.05%，出口额下降24.87%；对日本、美国出口同样有所下降，对美国出口量额同比下降分别为6.59%和14.88%；对日本出口量额同比下降分别为12.71%和11.81%；对东盟出口量减额增。
2016-2019年来，水产品出口市场增速有收窄的趋势，四年间，水产品出口额增长率分别为1.99%、1.99%、5.56%和-7.96%，出口量增长率分别为4.37%、2.40%、-0.40%和-1.38%。
图表 3：2016-2020年出口量额及增长率
从进口市场来看，2020年水产品进口量为567.86万吨，同比下降9.36%，进口额为155.65亿美元，同比下降16.77%。从进口国家和地区市场来看，我国从东盟市场进口量额最大，分别为131.29万吨和30.90亿美元，同比增长分别为12.08%和1.08%，其中，从越南进口量额同比分别增加9.18%和8.29%，从印度尼西亚进口量额同比分别增加5.14%和0.82%，而从美国和印度的水产品进口量额均有较大程度的下降，从美国进口量额同比分别下降15.52%和7.52%，从印度进口量额同比分别下降29.63%和32.12%。
2016-2019年来，水产品进口市场保持稳步上升的趋势，四年间，水产品进口额增长率分别为4.37%、21.03%、30.99%和25.57%，进口量增长率分别为-0.97%、21.17%、6.64%和19.94%。2020年到来的疫情给国内水产品出口市场带来了较大的不确定性，造成进口市场略显疲软。
图表 4：2016-2020年进口量额及增长率
第二节 水产养殖行业市场分析
一、水产养殖行业现状
由于水产品内含的营养价值得到越来越多消费者的认可，因而近年来其市场需求稳中有增。而根据相关数据显示，中国水产养殖行业参与者主要为中小企业，其占比达到了90%以上。整体来看，水产养殖行业企业较为分散，行业壁垒较低，造成行业内企业众多。
与此同时，淡水水产养殖与加工涉及动物营养学、水产养殖学、水生生物学等诸多学科以及许多领域技术的应用与发展，没有一定的技术支撑，难以在激烈的市场竞争中保持优势地位。同时，在实际养殖过程中，针对突发和异常情况，需要具备丰富实践经验的养殖人员进行必要的判断和应急处理，这对于拟进入本行业的企业的技术实力、积累以及人才储备提出了较高的要求。
随着科学技术的发展，我国的水产养殖业也奠定了坚实的基础。利用现代化技术可以大大降低水产养殖对自然环境的依赖程度，提高我国水产养殖的质量和产量，促进产业发展，而且，随着现代化水产养殖技术水平不断提升，我国水产成活率也随之提升，已经能够满足我国水产消费市场的需求，同时还使得我国部分水产品畅销国外，受到很多国外消费者的喜爱，水产养殖业技术发展至今，已经取得了突破性进展，其中最具代表性的有微孔增氧技术、生物浮床技术、生物絮团养殖技术等。
二、水产养殖行业的风险特征
1、自然环境因素风险
淡水鱼类养殖业在一定程度上受到自然环境的影响。如该区域发生洪涝等自然灾害，将会冲毁鱼塘，冲跑池鱼，浑浊池水，影响鱼类生长，给渔业造成极大的经济损失。由于缺乏保险保障，巨额损失得不到赔偿，往往给水产养殖者带来毁灭性的打击，造成倾家荡产，一蹶不振，政府给予的救灾补贴，只能解决基本生活保障。
2、养殖病害发生和传播的风险
近年来区域间引种的频繁活动使养殖病害发生的机率不断增加。随着规模化、集约化养殖的推广运用，如果过于追求单产，无限扩大养殖密度，水质调节没有跟上，鱼病预防不好，极易造成鱼病频发或者暴发性鱼病的突发，一旦发病，很难治疗，会造成大规模、大面积的死鱼，暴发性、传染性病害风险损失将对企业造成不利影响。
3、食品质量安全控制风险
近年来疯牛病、口蹄疫、禽流感等疫情及三聚氰胺、瘦肉精等食品安全事件时有爆发，国家对食品安全问题高度重视，消费者的食品安全意识和权益保护意识日益增强，食品安全已成为影响食品企业能否持续、健康发展的最重要因素之一。如若企业产品质量管控措施在具体实施过程中出现纰漏或因其他不可预计原因发生产品质量问题，将会对企业品牌声誉及盈利水平产生较大不利影响。
4、市场竞争风险
由于水产品内含的营养价值得到越来越多消费者的认可，因而近年来其市场需求稳中有增。而根据相关数据显示，中国水产养殖行业参与者主要为中小企业，其占比达到了90%以上。整体来看，水产养殖行业企业较为分散，行业壁垒较低，造成行业内企业众多，可能会导致淡水养殖市场竞争的加剧，从而造成产品价格的下跌，进而对行业内现有企业盈利造成不利影响。
三、水产养殖业发展趋势
1、市场集中度提升
我国淡水鱼产业目前的发展相对仍缺乏产业组织，产业秩序混乱，因此也为产业化、规模化、标准化整合型企业的诞生创造了绝佳的机会。与其他农产品相类似，淡水鱼养殖产业养殖周期短、养殖管理较无序、养殖品种缺乏统筹规划，养殖户技术与管理运营水平低下，缺乏政府有效统筹。此外，养殖产业受制市场与销路，受制品牌与物流，亟待渠道终端一体化建设以建立全产业链优势，且日趋严格的环保政策以及数字化升级势必会淘汰一大部分劣质的企业，从而提升市场集中度，水产养殖的龙头企业其品牌效应也将进一步提高。
2、养殖方式更加生态和智能化
国家农业农村部近期发布了到2025年将水产养殖机械化程度提高到50%的目标。在《关于加快水产养殖机械化发展的意见》中提到：要注重水产养殖过程中的信息化水平的提升，目前我国水产养殖行业已有众多环节引入了数字技术，包括水质检测、预警及管理、自动投饲系统、水产病害远程诊断、水产品安全质量追溯等等，上述这些技术的进步都是水产养殖行业未来发展的必经之路。
3、水产养殖质量提升
2021年4月21日，农村农业部发布了《关于实施水产绿色健康养殖技术推广五大行动的通知》，其中指出开展水产养殖用药减量行动、开展配合饲料替代幼杂鱼行动，此外还需开展水产种质资源基本情况普查，摸清原种、地方品系、新品种和引进种的种类、群体数量、区域分布和保护利用等情况，助力打好水产种业翻身仗。以鱼、虾、蟹、贝、藻、参等为重点，持续推进水产原良种生产体系建设，完善基础设施条件，提高良种亲本供种保障能力。鼓励选育优质、高效、多抗、安全的水产新品种，开展区域试验。加大水产优良品种的推广应用力度。
4、以全程追溯为手段的营销成为主流
淡水鱼作为高价值的水产品，消费者关心的是来龙去脉和安全性。随着5G和区块链技术的广泛应用，淡水养殖从苗种到养殖、采捕、加工、市场全过程可视性追溯成为可能。谁能让消费者信任，谁将占领消费者心智，进而占领市场。任何形式的虚假宣传将无路可走。
