听说，中国人寿养老险公司举办了以“党建引领树旗帜，服务赋能促发展”为主题的首届经典服务案例评选大赛？

对呀对呀！活动自2021年3月开始作品征集，中国人寿养老险公司上下积极踊跃参与，39个基层党组织先后报送了55个主题突出、特色鲜明的参赛作品，经过层层选拔共有20个参赛作品登上了公司总决赛的舞台，最终评选出一等奖2名，二等奖3名，三等奖5名，优胜奖10名。

这些作品通过一个个经典的案例充分展现了中国人寿养老险公司广大干部员工为客户真诚服务的风采，生动地诠释了国寿养老人通过“党建+服务”推进业务发展、夯实管理基础的勤勉务实、实干笃行的专业服务精神。

下面就由国寿牛为大家介绍一等奖、二等奖、三等奖获奖作品。

一等奖

基本养老投资业务服务创新成果

战略客户事业部、投资中心、

清算部

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基本养老基金是由全国社会保障基金理事会（简称社保基金会）受托管理的各地基本养老保险结余资金，并由其选择投管人进行市场化投资运作。社保基金会选择的投管人被行业称为“国家队”。

经过不懈努力，中国人寿养老险公司战略客户事业部协同有关部门以“沟通需求-发现需求-满足需求”的“三步走”需求管理为抓手，打通服务创造价值的“堵点”，实现销售与服务深度融合，并形成与之配套的服务理念、服务机制和服务方法，最终实现中国人寿在国家养老保障体系第一支柱业务上零的突破，以及规模业绩双优的高质量发展。这标志着公司对三支柱业务的全覆盖，也成为后续争取职业年金投管业务及扩大企业年金投资规模的响亮名片。

牢固树立“双服务”理念

共筑国寿养老特色流动性风险防线

财务会计部

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中国人寿养老险公司财务会计部坚持以客户为中心，以服务为中心，秉承“双服务”理念，对内加强统筹协调，通过中后台部门联动服务助推管理升级；对外筑牢流动性风险防线，为客户服务提供坚强后盾。

财务会计部依托专业支持，加强中国人寿集团内部资源整合与管理协作；强化主动作为，针对受托、投管、自有资金三大类资产开展重度压力测试，紧盯养老保障压降转型面临的资金流需求；深化紧密协作，牵头公司十余个部门针对受托和投资两大类资产设定假设风险场景，编制演练脚本，开展全流程实战演练。

通过专业支持、主动作为、紧密协作的中后台部门服务，财务会计部创新搭建涵盖三大类资产、贯穿受托管理、投资管理、运营管理、资金清算、客户服务全链条的流动性风险管理模式，打好防范化解重大风险攻坚战，落实中国人寿集团对六大类风险分条线管理的要求。

二等奖

职业年金代理人综合管理平台

助力监管高水平起步

职业年金部、受托管理部、

金融科技部

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中国人寿养老险公司职业年金部联合受托管理部、金融科技部打造新一代代理人综合管理平台。作为先进的管理工具，该平台能够有效对职业年金监管及经办部门赋能输出行业引领的管理理念，是公司首个也是唯一一个G端对外输出的创新管理项目，根本上解决了行业内困扰已久的多主体、多层级分散式网状交叉数据交互难题，对行业发展和公司发展具有重要意义。

平台彰显了公司专业实力、行业地位、服务水平，目前项目成果遍地开花，切实落实公司战略。代理人对公司给予高度评价。

T集团企业年金计划客户服务案例

上海分公司

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T集团企业年金计划是中国人寿养老险上海分公司在上海首个大受托计划，也是分公司规模最大的年金计划，该计划资产规模大、市场影响大、标杆意义大、管理难度大。自2015年项目中标以来，项目团队精准画像客户需求，高标准构筑全面的服务体系，探索落地“员工投资选择权”“微信H5宣导小程序”等多项行业创新的服务举措，获得客户高度认可。

项目团队把握时机，以党建为纽带，通过联学联建等党群活动有效加强和客户的合作。经过五年的服务，该项目规模增长迅猛，在销售与服务融合等方面实现高质量的服务回馈。

Y集团年金计划大集中合并服务案例

运营管理部、受托管理部、

金融科技部

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Y集团在年金设立之初，由全集团下属单位分设单一计划独立管理。为拓宽委托人投资选择空间，为员工形成统一的保障方案和收益，中国人寿养老险公司受Y集团委托，统筹完成所有单位年金统一管理。

公司运营管理部联合受托管理部、金融科技部发起并推动账管机构开发数据平移技术并首次实施，实现全部32个计划全部历史账目数据的全自动转换。有效解决既往计划合并历史数据无法承接的行业性难题；与中证及中登等机构深入沟通，使部分资产首次突破既往政策限制获得跨计划过户的机会，免于变现，大幅减少传统计划合并操作的冲击成本，开启行业内特定资产过户的先例。

三等奖

C公司湖南省公司企业年金计划

服务案例

湖南中心

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本次计划重点关注年金实际运营管理中群众的需求。区别于以往述标的宏观内容，着重介绍了一些年金运营管理中职工关注的重点、难点和痛点的案例。中标后，中国人寿养老险湖南中心服务团队严格按照投标材料履职，以职工为中心做好更贴近职工需求的服务，从专业的角度共同推进湖南省年金业务的上收。

本案例充分考虑了老客户与新客户对年金理解的不同。老客户的关注点更加实际、更加专业，更关心实实在在的服务。不断对服务进行优化，提高职工的服务获得感，是老客户选择管理机构的最重要因素，也成为湖南中心以职工为中心进行服务供给侧改革的一个典型案例。

Z统筹区职业年金运营服务案例

运营管理部、战略客户事业部、

金融科技部

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职业年金管理机制复杂、涉及机构众多，中国人寿养老险公司作为主受托需要协调所有管理机构，确保高效准确运营。同时，Z年金作为全国职业年金打响的第一枪，受到多方高度关注，成败举足轻重。为完成这项重大而艰巨的任务，公司运营管理部联合战略客户事业部、金融科技部为Z年金量身定制运营服务方案：一是排兵布阵，打造前中后台联动的专属服务团队；二是细化流程，做足运营前的实战演习和准备；三是主动作为，建立机构联络机制实现高效沟通。

面对全新领域，团队勇担重任，最终创下一日上线的国寿速度，在全国客户中树立了良好的口碑。

内蒙古Y公司创新服务案例

内蒙古分公司

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内蒙古Y公司是中国人寿养老险内蒙古分公司管理规模排名前三的战略客户，在内蒙年金市场上具有较强的影响力和示范效应。但由于历史原因面临解约困境，分公司迅速查摆问题，制定解决方案，以党建促发展，最终用真诚、专业的服务赢得客户认可。

分公司以系统创新驱动业务发展，打造智能客户分级管理系统，并制定《客户分级管理办法》，通过系统建设，为内蒙古Y公司建立了自上而下的分级服务体系，提供分层级服务，赢得客户认可；发挥中国人寿综合金融优势，联合中国人寿寿险公司业管中心、内蒙古分公司、呼和浩特市公司及上海数据中心提供相关数据和转移流程，赢得客户认可，承担起年金转移工作。

党建引领精服务

客户至上守初心

财富管理部

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中国人寿养老险公司财富管理部充分利用线上平台及线下资源，创新服务模式。借助互联网金融平台优势，针对客户普遍关心的热点问题，制作生动易懂的动画短视频，在互联网平台、公司官网官微等渠道投放；联合代销渠道、直销系统创新服务手段，持续为客户提供更有价值的服务，如官网官微开设“投资者教育专区”、互联网平台开设“产品讨论区”等；联合投资中心开展微课培训。利用新媒介服务形式属业内首创，获得较好的市场反响和品牌效应。

变局中开新局危机中育先机

山西分公司

S公司是山西省“三农”金融服务的主力军，2019年年初开始，内外部环境不断变化，S公司业务面临困境。面对种种不利因素，中国人寿养老险山西分公司成立危机应对小组。

一方面，强受托管理，总分联动，恪尽职守以及抓运营服务，高效便捷，细节入微。对受托运营双管齐下，极大保障客户的利益和效率，做到受托人应尽的责任。另一方面，优投资管理，业绩斐然，在养老险总公司的大力支持下，让计划的业绩上了一个新的台阶，在众多计划中名列前茅，赢得客户赞誉。

在此次评选活动中，涌现出了一批优秀的服务案例，检验了中国人寿养老险公司作风过硬、服务优良的员工队伍，有效推动“机关服务基层，后台服务前台，全员服务客户”意识深入人心，也为公司持续推进党史学习教育，深入开展“我为群众办实事”实践活动起到良好的示范作用。

中国人寿养老险公司将以本次比赛为契机，坚决贯彻落实党中央各项决策部署，在“重振国寿”战略指引下，紧紧围绕“投资赋能，服务赋能，管理赋能”，传承和发扬公司成立以来沉淀的宝贵精神财富，积极把服务理念转化为工作举措，以实际行动践行党史学习教育，全面推动公司各项工作再上新台阶。