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编者按
人工智能、消费升级、产业升级。。。我们生活在一个瞬息万变的时代，新陈代谢速度都在加快，每个行业都在迎接新生事物和快速变革中发展着。即使你不在意，他们已在影响着你的方方面面。
“九州论”栏目因此而设，将在每周二推出，我们希望以深入浅出的方式为大家带来行业竞争格局分析，带你了解行业龙头企业，并解读未来发展趋势。
以下，阅读本文大概需要5分钟~
EDIBLE FUNGUS FACTORY
工厂化种植是最具现代农业特征的产业化生产方式，食用菌是最适合工厂化栽培的农作物之一。食用菌工厂化生产采用现代化工业设施和精良设备，依托先进的技术工艺，实现周年化、立体化、规模化及标准化生产。
食用菌种植模式的发展
目前我国食用菌生产主要采用农户生产、“公司＋农户”生产和工厂化生产三种模式。
传统的食用菌种植是以农户家庭为单位进行的依靠自然条件、手工作坊式的生产，虽然这种模式的生产成本低，但是只能季节性生产，规模小，产量低，产品质量不稳定，缺乏保鲜加工，只能实现短距离销售，缺乏市场竞争力以及抵御市场风险的能力。
“企业+农户”模式，是农业企业与农户进行合作，由企业向农户提供菌种，并对农户进行生产技术指导，待蘑菇长成采摘后由企业向农户按协议价格进行收购。企业的参与，使得生产技术有所提高，也形成一定的产业化格局，保证了农户的产品销售，有效帮助农户抵御市场风险。但这种模式仍无法解决受季节性影响大、产品质量不稳定、食品安全得不到保证以及难以形成规模等问题。
工厂化（包括半工厂化）种植采用工业化设备和技术，在可控的环境下进行机械化、自动化生产，解决了传统种植存在的诸多问题：生产不受温度、湿度、光照等自然条件影响，实现全天作业、周年化生产；在高效的机械设备和流程化作业技术的条件下，十倍乃至几十倍得提高劳动生产率，节约了土地与劳动力；在标准化生产条件下，产品规格统一、质量可控，产品安全可靠；同时产品采后进行加工、保鲜，使货架期延长3~4倍，保证市场产品的质量，便于均衡供应。
工厂化生产模式是近十年来兴起的一种新型模式，目前还处于起步阶段，其市场份额约占6%，处于快速成长期，但其发展空间、发展潜力很大，是未来食用菌发展的趋势。
食用菌和工厂化种植的市场规模
我国从上世纪70 年代初开始大规模人工栽培食用菌，1978年产量仅6万吨，产值不足1亿元，经过40多年的发展，目前已成为世界食用菌生产第一大国。2015年总产量达到3476.15万吨，产值2516.38亿元，年复合增长率达到12%，产量占全世界食用菌总产量的75%以上。2015年产量排名前七的品种为香菇、黑木耳、平菇、金针菇、双孢蘑菇、毛木耳和杏鲍菇，产量都超过100万吨。
图1 我国食用菌产量变化图
图2 我国工厂化生产食用菌产量变化图
我国工厂化生产食用菌经过十年的发展，每年达到200万吨左右，年复合增长率将近60%。主要工厂化品种为金针菇、杏鲍菇、双孢菇、海鲜菇、白玉菇、白灵菇6种，2015年总产量5390.65吨/日，占整个工厂化产品的90%以上。金针菇和杏鲍菇是我国工厂化生产最大的两个品种，发展较早，技术也最为成熟，2015年，金针菇和杏鲍菇的工厂化产量达到2650吨/天和2106吨/天，保守估算工厂化率至少在80%以上。
其余几个品种的工厂化的程度相对较低，例如我国双孢菇的工厂化率不到10%，而美国和欧洲等主要生产双孢菇的国家工厂化率基本达到100%，我国食用菌工厂化还有很大发展空间。
图3 我国工厂化生产金针菇、杏鲍菇产量图
食用菌的产业链
食用菌栽培包括工厂化生产涉及的关键材料主要包括培养基原材料、菌种以及各种生产设备。
培养基原材料
食用菌种植（制作培养基）的主要原材料为米糠、麸皮、棉壳、玉米芯等农副产品，其价格与农作物产量及存量、畜牧业养殖景气周期相关。从大米、玉米等产量增长以及目前国内去库存情况看，目前米糠、麸皮和玉米芯国内供给量较大，议价能力较低；棉籽壳由于棉田种植减少，价格飞涨。畜禽养殖方面，目前全国能繁母猪存栏和生猪存栏均处于低位且近期未见恢复迹象，产能恢复或将需要更长时间，且受“史上最严”环保政策及养殖户（散户）因猪肉价格变动频繁导致积极性下降，存栏量是否能重回2014年的高位存在不确定性，因此，畜禽养殖周期逆转导致原材料价格上涨幅度亦相对平稳。
菌种
目前我国的菌种研能力发较为落后，工厂化食用菌菌种多向日本、美国、荷兰等先进国家进口，自足研发菌种基本属于空白。特别是工厂化程度较高的金针菇菌种主要来源于日本公司、杏鲍菇菌种大部分亦来自于日本公司，双孢菇菌种则多来源于美国公司。
生产设备
从目前国内食用菌装备制造业看，我国食用菌装备制造行业企业数量众多，规模较小，行业集中度低。据统计，2015年我国食用菌机械装备制造企业共有451家，总产值10亿元，平均年产值仅220万元/家。大部分属于作坊式生产，不仅生产效率低下，难以形成规模效应，而且只能生产一些技术含量低、附加值低的产品，如托架、转运车等。整个行业没有国际、国内知名品牌。
行业的竞争情况
竞争态势
图4 我国食用菌工厂化企业数量及规模变化
2012年之前，行业竞争（主要为金针菇、杏鲍菇工厂化程度较高的品种）主要集中于农户和工厂化企业之间，企业从2006年的47家迅速增加到2012年的788家，农户逐渐退出市场。2012年之后是企业之间的竞争，一些小型企业及半工厂化企业纷纷倒闭，大企业扩张，行业整合。未来2-3年，将会是大企业之间的竞争，其结果是食用菌价格逐渐下降，市场接受程逐步提高，也将倒逼企业通过提高效率、提高单产等方法降低成本，使市场更加优化。
企业市场份额
图5 金针菇、杏鲍菇企业市场占有率
金针菇市场，目前除部分地区还有农户生产外，其他地方基本已实现全工厂化生产或半工厂化生产，行业集中度逐渐显现，前十大企业占据了50%的市场份额，规模较大的企业纷纷扩产建厂，跑马圈地。相比金针菇，杏鲍菇行业集中度低，企业规模较小，前10大企业仅占不到30%的市场份额。
金针菇工厂化龙头上海雪榕在全国各地布局，上海基地日产金针菇78吨、真姬菇26吨，惠州基地日产金针菇63吨，山东德州基地日产金针菇59吨，长春基地日产金针菇59吨，都江堰基地日产金针菇45吨，贵州基地日产香菇130吨；后起金针菇龙头争夺者众兴菌业，以登陆A股市场为契机，不断扩张，除上市之前布局的天水基地、陕西杨凌基地外，上市后迅速布局徐州双孢菇基地、德国生产基地，收购河南新乡星河生物（计划3万吨金针菇），收购四川彭山金针菇生产企业等；万辰生物，在南京拿地500余亩，新建金针菇生产线，目前一期已投产运营。
食用菌工厂化生产行业展望
工厂化食用菌市场需求持续扩大，并还有巨大的增长空间
首先，2015年末我国大陆总人口已达到13.75亿人，庞大的人口数量是工厂化食用菌广阔的蓝海。同时，我国居民收入水平逐年提升，中国已进入中等收入国家水平，而与收入水平不断提升相对应的则是日益突出的农产品安全问题，镉大米、苏丹红、毒豆芽、毒生姜等等。而完全无污染、不施肥、不喷农药的现代化食用菌是迄今为止最为安全、健康、绿色的食品之一，而目前人均日消费仅64克（2013年数据），工厂化食用菌还具有广阔的市场空间和容量。
行业领先企业跑马快速圈地
工厂化食用菌行业在我国兴起于2006年左右，属于朝阳行业，经过近10年的发展，已形成较为完善的产业链。由于较高的盈利性，各路资金纷纷投入该产业。巨大的市场空间、较高的行业盈利能力、分散的市场使得行业领先食用菌工厂企业快速跑马圈地，扩张产能、抢占不断新增的市场是当前食用菌工厂行业的行业特征。
行业具有较高的进入门槛
工厂化食用菌行业具有较高的进入门槛，体现在两个方面，一是需要较大的资金实力，二是需要具备长期的技术经营积累。资金实力方面，现代化工厂目前仍是采购日本、韩国、荷兰等国整体机械设备，需要投入较大量资金。采用国产设备难以保证设备稳定性，在单瓶产量、单瓶成本上和行业领先企业具有较大的差距。除资金外，更为重要的是长期技术、经验的积累，从业没有3年以上时间，无法把控生物生长特性，产量、品种将无法得到保障。
