投票规则

1.银行类“十佳投资银行创新奖”网络大众评选，展开投票。

2.投票时间为7天。4月11日——4月18日（截止投票：4月18日12点）

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上海浦发银行：上海商飞债权计划项目

亮点描述：

上海浦发银行和中国商飞有着悠久的合作历史。中国商飞设立之初我行即为其办理验资，后期成为了中国商飞基本户的开立银行，以及人民币的主要结算银行。随着中国商飞的快速发展，浦发银行主动探寻与商飞的服务深度，总分行高层领导多次前往拜访中国商飞领导，最终双方在上海签署战略合作协议。针对中国商飞资本密集型特点，浦发银行着力提升中国商飞的资源配置效率，提高资金管理水平，配以专属的物理网点高效服务，2016年8月，浦发银行商飞大厦支行成立，双方的合作再次迎来新的高度（2018年商飞在我行日均存款15亿元，综合贡献3,000万元）。通过双方合作的深入，我行了解到中国商飞因其未实现自身盈亏平衡，有长期资金融资、拓宽融资渠道等多方面的需求。

华泰资产管理有限公司也是我行合作已久的伙伴。作为华泰保险集团旗下保险资金投资和运用的专业平台，华泰资产是中国保监会首批批准设立的保险资产管理公司之一。公司获得首家股票投资的保险机构、首批劳动部企业年金投资管理人资质、首批债权计划投资的资产管理公司和首批信用能力验收合格的资产管理公司，也是行业内市场化程度最高的资产管理公司。华泰资产对投资偏好是期限长、规模大、收益稳定、低风险的项目。2017年5月保监会印发《关于债权投资计划投资重大工程有关事项的通知》，明确了保险资金通过债权投资计划形式投资重大工程的支持政策，鼓励险资以债权计划投资国家发展战略的重大工程。

以此为契机，我行发现中国商飞和华泰资产双方各自的需求能够较好匹配。我行旋即开展行动，精准撮合双方，最终，华泰-中国商用飞机债权投资计划成功注册。

上海浦发银行：长沙地铁四号线项目基础设施债权投资计划

亮点描述：

上海浦发银行主导和积极推动下，“光大永明-长沙地铁四号线项目基础设施债权投资计划”于2017年8月15日顺利成立，注册额度70亿元，属湖南省内注册额度最大的一笔险资债权计划；项目期限15年期，为国内同类产品中融资期限最长的一例；截至2018年8月15日，该项目最终以56亿元的发行量顺利收官，发行规模/注册金额达到80%，远超行业平均的35%，有力保障了省市重点地铁项目的顺利建设，在市场上产生了巨大的影响力。在该项目的示范效应下，中国人寿集团等纷纷与湖南省政府进行专题对接签署意向合作协议，打开了万亿险资大门，该项目成功获评湖南省金融办2018年银行机构融资创新考评奖励。

上海浦发银行：申万宏源证券融出资金债权3号资产支持专项计划

亮点介绍：

上海浦发银行子公司上海浦银安盛资产管理有限公司作为计划管理人，我行作为项目安排人的申万宏源证券融出资金债权3号资产支持专项计划成功发行。这是国内首单商业银行与其基金子公司协作、市场化发行的券商融出资金债权专项计划。本单融资融券资产证券化项目储架发行100亿元，是目前市场两融债权最大储架金额。

国内目前共落地11单券商两融资产证券化产品，其中包括国泰君安、中泰证券、华泰证券、东方证券、西部证券等。申万宏源证券作为市场排名前列的大型券商，融资融券资金余额较大，流动性需求迫切，浦银安盛资管-申万宏源证券融出资金债权资产支持专项计划为申万宏源证券有效解决了融资需求的同时，并为其开辟了新的低成本融资渠道。

相比国内同类产品，首先国内首单两融债权证券化产品是华泰国君融出资金债权1号资产支持专项计划，融资规模仅为5亿元，本单融资融券资产证券化项目储架发行100亿元，分为4期，本期产品发行规模20亿元，优先级AAA，规模28.5亿元;次级不评级，规模1.5亿元。两档期限均为1.5年。该项目的成功发行，既突破了发行场所的限制，丰富了资产证券化大承销业务，又实现了集团化的资产证券化经营模式，全方位满足客户需求帮助企业实现业务创新的同时，开辟了低成本融资的融资渠道；最后本单项目是国内首单商业银行。

招商银行：投资银行市场交易（撮合）业务

亮点描述：

招商银行首创融合“互联网+”理念的市场交易（撮合）业务体系，并上线市场第一个相关业务Fintech平台——“招投星”市场交易系统。该业务作为国内、外金融市场的一次突破性创新,打破了商业银行传统信贷业务模式及国内金融机构各自为战的过往局面，构建了集银行、信托、保险、券商、租赁、基金等各类机构的撮合生态圈，实现了从资源分散的“端”口到资源整合的全生态“链”的转型。

招商银行投资银行市场交易（撮合）业务，弥补了传统银行业务的短板，由“端”到“链”，在“轻型”经营的同时，既“产粮食”又“做模式”，回归银行业服务实体经济的初衷本源。

中国光大银行：国内飞机租赁交易新模式

亮点描述：

2018年12月18日13时20分，庆祝改革开放40周年大会刚结束，在郑州新郑国际机场飞机租赁专用停机位上，迎来了一架全新波音B737-800型客机。此为光大银行郑州分行、光大金融租赁公司和河南航投租赁公司携手推出“光大飞机租赁交易新模式”——国内首单公海交付跨境跨区飞机转租赁业务，此举不仅支持了“空中丝绸之路”建设，也为庆祝改革开放40周年献上了一份厚礼。

此架飞机是由光大银行郑州分行提供融资支持，河南航投租赁公司通过设立在郑州航空港经济综合实验区的SPV公司向光大金租购买附带租约的飞机资产。该飞机在境外公海区域上空完成产权交割，最终入关落地郑州航空港区经济综合实验区。完成交付后，河南航投租赁公司将飞机继续转租给乌鲁木齐航空有限责任公司，支持“一带一路”建设。相较于波音、空客等原厂订单或者购买权转让，以及纯境内资产包交易，此架飞机在购买、支付、入关、税收等方面大幅优化了交易结构，有效解决了资产转让方、飞机制造商、承租方面临的各种问题，实现交易多方利益最大化。

交通银行：投行中心，产品创新从未止步

亮点概述：

产品创新从未止步—新时代的交银投行，从2005年仅有短期融资券主承销一项产品，目前已扩展到债券承销、权益融资（含IPO、私募股权、基金等）、兼并收购、类信贷、结构融资及资产证券化、财务顾问与咨询等六大系列二十几项产品，创新引领多项市场首单、首批产品、项目。近几年，开发上线了短期融资券（CP）、超短期融资券（SCP）、中期票据（MTN）、政府支持机构债、境外债、熊猫债、SDR债（木兰债）、金融债、永续票据（PN）、资产支持票据（ABN）、非公开定向债务融资工具（PPN）、项目收益票据（PRN）、中小企业集合票据（SMECN）、小微企业扶持债、境外直投、信贷资产支持证券、结构化综合融资、信贷资产及其收益权流转、研究型财务顾问等十余个产品，其中私募型资产证券化、债券过桥融资、产业基金等创新产品已经成为拉动投行收入增长的拳头产品。目前，债转股、PPP、结构化综合融资、扶贫债、双创债、绿色债、新型ABN、债券通和美元债互联互通、信用风险缓释工具等业务也已成为新的业务创新方向，力图为客户提供最为前沿、更加综合的一体化投资银行服务。

中国工商银行：融智e信

亮点描述：

“智慧成就格局”，正如淘宝改变了线下购物模式一样，融智e信改变了传统线下顾问服务模式。

融智e信是中国工商银行基于对中国经济金融的深刻理解和丰富实践，汇聚全集团遍布四十多个国家和地区的研究力量，牵手国内外杰出专家学者和行业翘楚，推出以“互联网+”思维打造、聚焦经济金融领域的国内首家银行级新型智库平台。融智e信可以满足全领域客户“融资+融智”需求，以打造第一咨询服务银行为目标，多维度服务实体经济，助力客户追逐商业梦想。

中国农业银行：投资银行助力民企融资工具组合，积极支持民营企业融资

亮点概述：

中国农业银行投资银行积极聚焦国家战略、服务实体经济，持续创新服务模式、落地创新产品、丰富投行功能，投行服务能力和市场影响力有效提升。

创新设立产品，积极支持民营企业融资。通过设立债券融资支持工具、债权融资计划等，为奥克斯、亨通、金世旗等民企获得低成本融资；通过“农银凤凰金桂投资基金”纾困基金，化解水晶光电等民营科创企业股票质押融资风险，打造纾困上市公司样板。

创新服务模式，积极支持国企混改。创新“顾问先行、融资跟进”的模式，以“融资+融智”一体化的并购综合金融服务支持天津国资委津智资本、湖南衡阳国资委来雁新城等国企混改。

践行绿色发展理念，提升绿色投行服务成效。成功发行市场首单经认证的绿色ABS产品“农盈2017年第一期绿色信贷资产支持证券”、我行首单绿色ABN“华润租赁有限公司2018年度第一期绿色资产支持票据”，2018年承销绿债108亿元。

大力发展科技投行，系统建设同业领先。完成同业领先的全流程资产证券化系统建设，大幅提升业务运作效率，实现信贷资产支持证券标准化、批量化成功发行。

中国民生银行：融资发债服务创新

亮点描述：

从债券承销为主线，发债业务全流程服务，深化客户合作关系，借助发债业务长周期的特点为经营机构创造与客户多点交互的业务机会；

以债券融资为目标，整合行内外平台资源，在公司债企业债境外债等全方位债券融资领域服务，提供债券融资业务综合管家式金融服务。

中国民生银行：民生投行2.0

亮点描述：

围绕民生投行2.0转型提升目标，2018年下半年，投资银行部牵头进行全行投行业务机构改革，一是精简、优化内部机构设置，突出重点产品。缩减5个处室，职能更加聚焦和明确，尤其是更有利于突出对债券、资产证券化、并购贷款、股权直投、科创贷、纾困基金等拳头产品的推动。二是提升业务统筹和规划能力。新设业务管理中心牵头制定全行投行业务规划，实现规划先行、定制服务、重点推动、精准赋能。并提出投行业务“一二三四”发展战略，即以打造轻资本投行业务商业模式为核心，搭建境内、境外两个投资平台，激活重点产品、重点客户、重点机构（分行）三大动能，深耕高端制造和信息技术、大健康、大消费、节能环保四条行业赛道。

兴业银行：2018保利置业CMBN

亮点描述：

兴业银行于2018年9月10日承销发行“保利置业ABN2018-1”，发行规模11亿元，优先A级票面利率5.3%，优先B级票面利率6.3%。

高质高效推进项目。项目从完成注册（2018年7月26日）到成功发行（2018年9月10日）用时较短，切实满足了发行人资金需求。

专业的结构设计。引入了多元化增信安排，除底层商业地产抵押和租金收入质押之外，还安排了保利置业直接为底层信托贷款提供差额补足承诺，该增信方式更为直接有效，现金流的划转更为顺畅，给投资人提供了安全保障。

降低企业融资成本。主动加大承销力度，有的放矢拓宽投资人范围，既满足了发行人拓展融资渠道、低成本融资的诉求，也满足了不同类型投资人提供了多层次的投资产品。发行人作为首次在银行间市场亮相的企业，对于最终发行利率非常满意，对于兴业银行的承销能力表示高度认可，对于证券化融资工具降低融资成本也有了新的认识。

全国首单央企CMBN，湖北省首单CMBN。兴业银行承销的保利置业集团有限公司2018年度第一期资产支持票据，是全国首单央企CMBN，也是湖北省首单CMBN项目。本项目是保利置业首次在银行间市场发行直接融资工具，不仅有助于客户盘活存量优质商业物业、拓展融资渠道，也丰富了银行间ABN市场的参与主体类型，是证券化融资工具支持“长江经济带”发展的具体举措。

兴业银行：湖北集成电路产业基金项目

亮点描述：

“兴业银行湖北集成电路产业基金”产品是结合湖北省实际，为缓解集成电路产业融资瓶颈，推进湖北省集成电路产业加快发展而设立的产业基金项目。基金是国家战略和市场机制有机结合的创新实践，产业基金以省市财政资金为引导，以股权投资方式重点投资国家存储器基地，以合理的投资回报，通过创新的多种退出机制，既实现了对国家重点战略项目的支持，又保障了银行融资的风险可控，是对国家大型重点项目融资建设方式的一次探索。

兴业银行：兴元2018年第一期个人住房抵押贷款资产支持证券项目

亮点描述：

2018兴元一期RMBS产品首次引入境外机构投资者进一步丰富了资产证券化产品的投资者范围，增加了融资资金来源渠道，深化了内地与香港债券市场互联互通机制，推动国内资产证券化市场与国际接轨。其次，境外资本在我国债券市场投资范围的扩大有利于我国金融市场进一步对外开放，并且丰富境外投资者的投资渠道、增强投资者信心、满足其更多人民币资产配置的需求。此外，外资的参与有利于建立多元化的投资者结构，短期有利于吸引新的外资流入，长期有利于提升我国债券市场的流动性与活力，促进债券市场进一步发展。

中国建设银行：风险缓释凭证助力民企融资

亮点描述：

2018年，建设银行针对民营企业融资难，融资贵等问题，积极承担大行责任，落实国务院、人民银行关于支持民营经济的工作部署，在发挥建设银行作为主承销商的渠道优势，优化发行机制，积极服务民营企业，为民营企业提供多种融资便利的同时，通过积极创新，推出了民营企业风险缓释凭证（CRMW），重点支持暂时遇到困难、有市场、有前景、技术有竞争力的民营企业进行债券融资，降低民企融资难度和融资成本，助力优质民营企业融资。

风险缓释工具推出两个月内，建设银行累计为广东、江苏两家民营企业创设CRMW两笔，创设金额1.8亿元，支持债券发行规模4亿元。并有多家民营企业3.75亿元风险缓释工具（CRMW）已取得批复，并计划于近期发行，预计将支持民营企业债券发行规模11亿元。除此之外，建设银行主动进行制度建设，推动民营企业债券融资支持工具创设成为常态化服务手段，目前已与十余家民营企业达成约定，拟创设约25亿元风险缓释工具（CRMW）支持以上企业融资，预计支持债券发行量约60亿元，为民营企业补充亟需的流动资金。

中国建设银行：住房按揭信贷资产证券化

亮点描述：

中国建设银行深耕信贷资产证券化领域的创新与研究，已建立起围绕“建元”系列个人住房抵押贷款资产支持证券（以下简称“RMBS”）、“建鑫”系列不良资产支持证券（以下简称“NPL”）为核心的住房按揭信贷证券化品牌。与同业资产证券化业务相比，建设银行在交易结构设计、中国资产证券化境外影响力、推动二级市场交易建设、探索国内资产支持证券估值定价等方面持续创新，住房按揭信贷资产证券化已成为建设银行在结构性金融领域的品牌形象产品，不断引领行业发展。

中国建设银行：投行系统助力债券承销

亮点描述：

为了进一步提升我行债券承销实力，践行国有大行的社会责任，服务实体经济，建行投行条线针对债券承分销业务出现的业务流程不够统一、业务管理手工化、业务数据分布分散、风险管理不全面等问题，开发了债券承分销系统，并于2018年成功上线，实现了债券承销全流程系统化、电子化管理。

债券承分销系统在同业中处于领先地位。债券承分销系统是以债券承分销业务全生命周期为流程主线，将业务审批、文档管理等大量琐碎繁杂的工作都整合到了系统中，实现了债务业务申请及准入、债券注册、债券发行、债券款项结算及存续期管理5大业务板块的全流程管控，告别了过去线下整理大量发行材料，电话催收等一系列手工方式，大大提高了债券承分销业务的精细化管理水平和风险防控能力。

在债券承分销系统上线以来，建行在债券承销业务方面实现了高质量的发展，2018年，建行非金融企业债务融资工具承销金额4267亿元，较上年新增266亿元，巩固并保持了在国有四大行中领先的优势，成为四大行唯一一家超4,000亿的主承销商，市场占有率继续保持四大行第一。

中国建设银行：综合化降杠杆

亮点描述：

中国建设银行坚决贯彻落实党中央、国务院深入推进供给侧结构性改革的决策部署，不等不靠、积极创新，全面利用商业银行投行业务工具，坚持问题导向，汇聚社会资金，履行大行责任，以金融手段解决社会痛点问题，创新打造建设银行——“飞驰•降杠杆”业务服务，为高负债风险的各类企业设计综合化降杠杆顾问咨询和项目实施方案，贯穿股权与债权，连接表内与表外，打通融资与融智，提供改善杠杆质量、优化杠杆结构、降低杠杆风险等目的的综合降杠杆服务，开创市场先河，引领同业方向。

中国建设银行：财务顾问智能服务平台

亮点描述：

财务顾问智能服务平台是建行贯彻落实十九大精神，增强金融服务实体经济能力，回归服务实体经济本源，利用科技创新能力，解决市场痛点、难点的重要实践。以大数据、人工智能、云技术等新技术，财务顾问智能服务平台实现了全流程精细化管理和智能化运营，在服务层面依托门户网站，搭建统一的线上服务平台，将完善财务顾问服务体系，从客户和分支行两端有效提升财务顾问业务的服务手段。对内整合我行投行业务客户群、服务人员、研究分析、产品制度等不同维度的信息资源，减轻基层行工作量、加强内控、挖掘客户需求、建立客户信息数据库和项目储备机制；对外向客户提供行业及宏观研究分析报告，充实投融资信息咨询服务内容。为精准营销、风险管控、个性化服务、精细化管理和考核提供“看得见”“摸得着”的工具手段。

财务顾问智能服务平台体现了三个“智能”—智能编辑报告、智能财务分析、智能推送资讯；三个“提升”—业务流畅度提升、员工效率提升、客户使用体验提升；三个“跨越”—系统竞争力的跨越、队伍和能力建设的跨越、价值创造能力的跨越。

中国银行：中国长江三峡集团有限公司2018年度第二期短期融资券

亮点描述：

中国银行牵头主承销的中国长江三峡集团有限公司2018年度第二期短期融资券（扶贫）成功发行，标志着央企首单扶贫短期融资券圆满落地，本次是三峡集团在公开市场首次尝试扶贫债券，助力三峡集团落实党中央国务院精准扶贫政策，履行社会责任的积极实践。

三峡集团扶贫债的发行，从贫困地区实际资金需求出发，拓宽了贫困地区的资金来源。发行的扶贫债进一步盘活三峡集团存量资产，拓宽扶贫资金来源，将各领域、各主体的社会闲散资金聚集起来，为贫困地区企业提供资金支持。

同时发行扶贫债即为社会责任感的体现，一定程度可以提高发行人在社会和行业中的声誉和社会影响力，进而促进营业活动的开展。

中国银行：CFETS-BOC交易型债券指数

亮点描述：

“CFETS-BOC交易型债券指数”具有以下四个创新点：交易型债券指数”具有以下四个创新点：

一是可复制交易性强。四只指数的样本券筛选核心思想就是在满足一定条件的基础上，筛选具有高流动性以及高活跃度的债券。

二是能够准确反映市场表现。四只指数与市场上同类指数的历史走势表现来看，大体趋势一致，且对于市场变化的反馈更及时有效。

三是数据源丰富、公允性强。交易中心拥有市场上最全的报价和成交数据，同时配合高质量的估值可以为指计算质量提供保障。从价源数据上较国际三大债券指数更实时贴近市场。

四是适合银行间市场ETF发展，CFETS-BOC指数作为通过流动性因子筛选后的窄基指数能够为未来此类债券ETF产品的发展提供基础指数支持。

大连银行：消费金融Pre-ABS

亮点介绍：

大连银行开始探索消费金融Pre-ABS业务，选取汽车租赁行业领先公司作为合作方，并于2017年9月完成首单业务落地。2018年1月，首单业务对应的资产已在上交所顺利完成ABS发行和资金募集，也标志着大连银行Pre-ABS业务的创新模式完成一个完整周期，正式取得阶段性成果，这也是市场上由城市商业银行参与消费金融Pre-ABS业务模式首次通过上交所发行公募ABS实现退出的案例。

2017年中国消费金融年会因此授予大连银行“最佳消费金融产品创新奖”。

2018年，大连银行累计完成消费金融Pre-ABS业务全流程参与并成功实现退出的案例有7笔，大连银行作为交易结构设计方、资金提供方、资金监管方、交易安排方和财务顾问等角色，为项目的成功运转和批量操作作出了重要贡献，也因此积累了丰富的消费金融Pre-ABS业务经验。大连银行累计完成投资并退出55亿元，带动其他金融机构投资12亿元，为融资人提供了及时、可观的资金支持，也为我行带来了较为可观的投资收益和存款沉淀，更为值得一提的是打造了大连银行在消费金融市场上的良好声誉和知名度。

江苏银行：信用风险缓释凭证创新

亮点描述：

受国内外经济环境冲击，民营企业融资环境出现恶化，部分企业出现融资难的困境，对我国经济发展产生负面影响。在这一背景下，国务院常务会议研究决定，由央行设立民营企业债券融资支持工具，帮助民营企业走出困境。我行积极响应国务院号召，研究探索通过信用风险缓释工具为民营企业债务融资提供支持。我行独立创设的18红豆SCP004信用风险缓释凭证于2018年11月7日发行，也是除试点浙江省以外首单挂钩民营企业债务融资工具的信用风险缓释凭证。利用信用风险缓释凭证这一创新的金融衍生工具，实现信用风险的转移，为民营企业的债券融资提供支持。通过创设信用风险缓释凭证，债券的发行认购受到市场的高度认可，债券票面利率显著低于发行人的同期限融资成本。实现了帮助民营企业改善再融资条件，切实降低民营企业融资成本的目标。