中国皮草行业经济运行保持平稳发展态势

皮草是指利用动物的皮毛所制成的服饰，较为美观，且价格较高。近年来，我国皮草行业经济运行保持着较为平稳的发展态势，年销售额维持在400-500亿元之间。新冠肺炎疫情以来，国内外环境较为艰难，皮草行业下行压力增大。同时，在疫情常态化的形势下，皮草行业危中有机。

皮草是指利用动物的皮毛所制成的服饰，又叫毛皮、裘皮等。作为中高档商品，皮草广泛应用于各种时尚服装，与羽绒、纺织面料等相结合，扩大了其应用范畴、消费季节以及消费地区。

1、皮草行业产业链

皮草行业的产业链主要包括毛皮(特种)动物养殖、鞣制、染色、加工、皮草服饰设计、制造和营销。皮草产业链上游为毛皮动物养殖业，是指以貂、狐、貉、獭兔等驯养动物为对象，通过人工饲养和繁殖的方式，获取其毛皮等动物性产品的产业，是高附加值的特种养殖业。

皮草产业链中游行业是毛皮加工行业，毛皮加工业是指以毛皮为原材料，经过机械加工及人工缝制等方式，产出皮草服装及制品的产业;

皮草产业链下游为毛皮制品销售(内外销)和终端消费者。

2、中国皮草产业链上游分析：主要动物取皮量不断下滑

皮草行业上游原材料主要是水貂、狐、貉子等动物的皮毛，近年来，我国水貂皮、狐皮、貉子皮市场整体处于供大于求的状态。2013-2019年，中国水貂、狐、貉子取皮量总体呈现下滑趋势。

2019年，我国水貂皮、狐皮和貉子皮取皮量分别为1169、1443、1359万张，水貂皮和狐皮取皮量同比分别下降43.61%、17.02%，貉子取皮量同比增长10.22%。

2020年5月29日，农业农村部正式发布了经国务院批准的《国家畜禽遗传资源目录》，其中“水貂(非食用)、银黑狐(非食用)、北极狐(非食用)、貉(非食用)”四种毛皮动物也被收录其中。

这意味着水貂、银黑狐、北极狐和貉的人工养殖不再属于“野生动物驯养繁育”的范畴，而是被归入畜牧业。这是对毛皮动物养殖行业做出的一次重大而正确的调整，对于全行业的可持续发展和转型升级具有非常重要的意义。

从主要动物取皮量的地区分布来看，我国皮草行业的原材料主要分布在山东、河北、辽宁、黑龙江等省份。具体来看，水貂取皮量最大的是山东省，2019年占全国水貂取皮量的56.79%;狐取皮量最大的也是山东省，占比为40.20%;貉取皮量最大的省份是河北省，2019年占比为62.10%。

2、疫情冲击下行业PPI下行

根据国家统计局统计数据显示，受疫情影响，2020年以来我国月度毛皮鞣制及制造加工业PPI不断下降。具体来看，2020年1月PPI为100.5，至2020年12月下探至95.6。2021年1月份，毛皮鞣制及制造加工业PPI有所回升。

3、中国皮草产业链中游分析：疫情之下机遇与挑战并存

——中国皮草行业规上企业数量增长

随着多年的发展，我国皮草行业已经进入平稳的发展期。2020年1-8月，中国皮革主体行业(制鞋、箱包、制革、皮革服装、毛皮及制品)规上企业7846家，其中毛皮及制品企业有543家，较2019年底的521家净增22家。

2)中国皮草行业市场规模持续下滑

近年来，全国皮草行业内外发展环境较为艰难。2015-2019年，中国规模以上皮革主体行业市场规模整体呈下降趋势，2019年行业实现销售收入10981.99亿元，实现利润总额658.37亿元，同比分别下降了0.87%和1.96%。

2020年1-8月，受新冠肺炎疫情影响，皮革行业持续下行，累计实现销售收入5978.49亿元，利润总额323.84亿元，降幅分别达到16.34%和24.86%。

从毛皮及制品行业的发展来看，2020年1-8月，中国毛皮及制品行业实现销售收入256.28亿元，同比下降29.89%，占皮革行业的比重为4.29%;实现利润总额8.97亿元，同比下降54.43%，占皮革行业的比重为2.77%，整体经营状况并不乐观。

3)中国毛皮服装产量产量降幅加大

从产量来看，2016-2019年，我国毛皮服装产量呈波动态势，2019年为477.7万件，同比增长24.63%。2020年，受新冠肺炎疫情影响，一季度行业开工率较低，1-8月毛皮服装产量为198.84万件，同比下降28.25%，降幅较1-7月份加大1.76个百分点。

4)湖南毛皮服装产量市场份额最大

从毛皮服装产量的区域分布来看，湖南省是我国最大的毛皮服装生产地区，2020年1-8月毛皮服装产量占比达到38.08%;其次是湖北省，产量占比为26.36%;浙江省以10.49%的产量占比排名第三。其余省份产量占比均在10%以下。

4、中国为皮草贸易大国

随着皮草行业的发展，中国在全球皮草贸易中起着重要的作用。目前，中国是全球最大的皮草服装加工、出口国。我国经济快速发展有力拉动了皮草制品消费的增长。2019年，中国皮革进出口金额分别为155.48亿美元和868.45亿美元，实现贸易顺差712.97亿美元。

近年来，我国皮革出口市场良好，贸易顺差额不断增长。2020年1-10月，我国皮革行业进出口额分别为119.2亿美元和534.2亿美元，同比分别下降7.6%、24.1%，主要受新冠肺炎疫情的影响。在国外疫情仍不能得到有效控制的情况下，我国皮革行业出口形势仍然不容乐观。

从皮草出口市场来看，2020年1-10月，我国毛皮服装出口量282.68万件，出口金额为16.46亿美元，与上年同期相比均有所下降。生皮出口量为1.468万吨，出口金额为0.14亿美元，同比均有所增长。

从进口市场来看，2020年1-10月，我国毛皮服装进口量1.91万件，进口金额0.28亿美元，同比均有所下降;生皮进口量110.01万吨，同比增长15.5%，进口金额8.26亿美元，同比下滑15.1%，进口均价大幅下降。

5、打造实力品牌 提升中国皮草国际影响力

目前，我国线下渠道皮草主要是通过厂家直营店或地区代理进行销售，同时到国内各城市参加展销会吸引新客户，如中国进出口商品交易会、中国国际裘皮革皮制品交易会等。线上渠道主要有行业自媒体平台皮乐乐，中国皮衣皮草交易平台APP、中国皮革网等。

在政策及市场的推动下，我国皮草行业涌现了一批优秀的企业，如山东恒泰、浙江中辉、浙江雪豹等。随着个性消费、时尚消费、品质消费、品牌消费等逐渐成为新一代消费者的追求，我国皮草企业不断进行品牌升级及产品革新，打造国际品牌影响力。

注：排名不分先后。

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