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7月15日,A股公司中报业绩预告截止。根据半年度业绩预告,2023年二季度农业板块中,生猪养殖同环比大面积亏损,种子板块盈利同比持续向好,养殖、动物保护等农业后周期盈利持续修复,宠物板块迎来业绩拐点。

我们认为,农业板块周期下行的悲观预期已经体现在股价中。从子行业排序上,核心机会仍是生猪养殖,其次白鸡,此外关注动保、种子等事件催化。

由于上半年猪价持续低迷,上市猪企业绩预告全部亏损,而多数猪企今年出栏同比扩张,因此较去年同期亏损扩大。目前行业已经连续亏损半年时间,能繁母猪去化的方向确定,市场的担忧在于去化的幅度偏慢。随着亏损时间拉长以及仔猪价格下降,生猪养殖有望迎来加速去化的拐点。目前低股价叠加低猪价,板块困境反转预期已现。

白鸡板块二季度业绩表现整体亮眼,饲料成本下行贡献了主要的超额业绩。短期鸡价有所反弹,我们预计主要是季节性的反应,但受短期鸡苗价格反弹、季度业绩超预期影响,市场或有催化。白鸡去年的行情是买“引种受限”,今年的核心是买“价格兑现”,预计价格在三季度震荡后看四季度有所改善。

此外,由于养殖处在去产能周期,农业后周期板块自然承压,板块性机会慢于养殖板块,动保板块关注非洲猪瘟疫苗的后续催化,种植板块还需进一步观察政策进度。

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