核心观点

市场规模：中国水产行业发展态势向好，2022年水产品总产量达6868.78万吨

近几年，中国水产行业稳步推进，发展规模不断扩大，产量快速提升。数据显示，2015-2022年中国水产品总产量逐年递增，2022年达6868.78万吨。水产品作为重要的食品来源，富含蛋白质及各种微量元素，符合人们对健康和饮食的需求，这将持续带动水产行业供应端的增长。

用户调研：近六成消费者购买水产品单次金额集中在51-200元，水产中低端市场刚需性明显

iiMedia Research（艾媒咨询）数据显示，58.3%消费者购买水产品单次金额多集中在51-200元。随着食品安全、健康饮食等成为关注热点，以及扩内需、促消费相关政策的颁布，餐饮市场逐渐回暖，居民对于新鲜、健康、高品质食材需求也在增加，水产行业中低端市场刚需性明显，将推动水产品消费量持续走高。

趋势分析：水产市场集中度较低，行业将朝绿色化、智能化、标准化方向发展

中国水产养殖企业多以分散的个体经营模式为主，大型企业较少。随着中国国际地位的提高和“一带一路”战略的推进，中国水产行业将进一步加强对国际市场的开拓和扩张。未来，中国水产品生产将加快转型升级，推进智慧水产养殖，大力发展优质、生态、绿色的水产品，行业逐渐实现标准化、规模化、绿色化、智能化。

以下为报告内容节选：

中国水产行业定义及分类

水产行业是指涉及水产品的生产、养殖、捕捞、加工、贸易及相关服务等一系列经济活动的产业，包括海洋水产业和淡水水产业，涵盖从水域中获取和养殖水产品到产品加工及销售等环节。水产/水产加工品分类有鲜活品、冷冻品、干制品、腌制品等。水产行业可分为捕捞业、养殖业、加工业、贸易和流通业、服务业。

中国水产行业发展历程

中国水产行业运行环境分析：政策（一）

近年来，为了推进水产行业的发展，中国政府陆续出台一系列相关政策，对水产养殖管理、水产养殖建设、水产产品运输等方面进行规范，为水产行业提供良好的发展基础。

中国水产行业运行环境分析：政策（二）

为响应国家号召，中国各地区因地制宜发布相关政策，积极推动水产品行业发展。如2023年6月，浙江省发布《浙江省农业农村厅关于印发浙江省省级水产原良种场管理办法的通知》以加强和规范省级水产原良种场的建设运行和监督管理。各地统筹安排水产业发展，加快水产绿色健康养殖相关技术、标准和装备的研制，加强产学研联合协作。

中国水产行业运行环境分析：经济

数据显示，中国居民的消费水平呈现逐年上涨的趋势，2022年中国居民消费水平和可支配收入分别达31718元、36883元。艾媒咨询分析师认为，随着居民消费结构的改变和消费水平的提高，水产品已成为居民膳食结构中的重要组成部分，水产消费从“温饱型”向“品质型”转变，海鲜餐饮市场潜力巨大，海水养殖生产已成为拉动中国水产业发展的重要力量。

中国水产行业运行环境分析：社会（一）

数据显示，2022年中国居民中15-64岁的人口比例达到68.2%，90后、00后逐渐成为水产行业的主要消费群体，未来消费潜力巨大。随着城市化进程加深，中国城镇人口呈现上升趋势，从2015年的79302万人上升至2022年的92071万人。艾媒咨询分析师认为，在消费群体崛起和城镇人口呈现增长态势情况下，人们对食品的消费需求相应增加，愈多人开始注重健康饮食，水产品作为重要的食品来源，富含蛋白质及各种微量元素，符合人们对健康和饮食的需求，水产行业将受益于人口增长产生的需求。

中国水产行业运行环境分析：社会（二）

数据显示，2015-2022年餐饮行业较有起伏，2022年中国餐饮行业市场规模为44128亿元，下降5.9%，餐饮行业短期内将缓慢增长，预计2025年市场规模达55635亿元。艾媒咨询分析师认为，随着疫情放开，扩内需、促消费相关政策的颁布，餐饮市场将逐渐回暖，进入新的发展阶段。中国餐饮行业市场规模庞大，居民对于新鲜、健康、高品质食材的需求也在增加。

中国水产行业运行环境分析：技术因素

数据显示，2022年中国冷链物流市场规模达6371.0亿元，冷库总容量达9726万吨，冷链物流及仓储体系稳步发展。水产行业产业链中对于冷链运输有较高的条件要求，冷链物流技术和设备逐渐完善保证水产品在运输、仓储环节的品质，满足消费者对口感和消费体验的高要求。

2023年中国水产行业热点事件

2021-2023年中国水产行业投融资

水产品市场需求的增加为水产企业提供良好的市场机会，水产行业在海洋捕捞业和水产品加工业等领域有诸多融资需求，呈现出集中投入高、季节性明显、资金流量大等特点。2023年4-6月，获得融资的有国联水产、菲西生物、长辰渔业，其中国联水产聚焦预制菜业务，强化产品力、渠道力、品牌力建设，在业内影响力较大，获得6.5亿美元的融资金额。目前，中国海洋渔业正处于探索阶段，金融支持为海洋渔业发展提供巨大驱动力。

中国水产行业产业链全景图

中国水产行业产业链上游：水产品总产量

近几年，中国水产行业稳步推进，发展规模不断扩大，产量快速提升。数据显示，2015-2022年中国水产品总产量逐年递增，2022年达6868.78万吨，随着居民对水产品需求提高，将持续带动供应端的增长。目前，水产品加工行业产品类型较多，有鱼类制品、虾蟹制品、海产干制品和罐头等。

中国水产行业产业链上游：海水、淡水产品产量

数据显示，2022年中国海水、淡水产品产量分别达3465.94万吨、3402.84万吨，年产量稳定，基本保持在3000万吨左右，中国海水产品产量高于淡水产品产量，但差值正逐年减少。

中国水产行业产业链上游：鱼类产量

水产养殖业作为中国水产品供应的重要来源，养殖品种主要以鱼类为主。数据显示，中国鱼类海水产品和淡水产品产量差距较大，2021年中国鱼类海水产品和淡水产品产量分别为1054.18万吨、2732.31万吨。

中国水产行业产业链上游：虾类产量

随着中国地区经济的发展，对于虾类需求量逐渐增长，加上休渔期的存在，使得虾类产量整体上呈现上升趋势。数据显示，中国虾类产量保持增长态势，2021年达666.06万吨。作为虾类消费大国，中国在虾苗、饲料、电力方面具备优势，未来，虾养殖业将向成品虾、品牌虾方向转变，弥补细分市场缺口。

中国水产行业产业链上游：小龙虾产量

数据显示，2022年中国小龙虾产业总产值为4728.0亿元，同比增长11.9%；小龙虾产业正蓬勃发展，2022年小龙虾养殖总产量为112.97万吨，其中湖北省为63.16万吨，位列第一。2023年，在餐饮店堂食得到恢复后，小龙虾作为大众喜食菜品，连锁店、流动摊位、街边小吃店将出现增长，带动小龙虾的菜品多样化、品牌化、连锁化。小龙虾全产业链产值不断提升，成为推进乡村振兴、壮大县域经济的重要特色产业。

中国水产行业产业链上游：蟹类产量

中国人吃蟹由来已久，伴随着消费观念的改变，蟹类消费需求和消费场景变得更加多元。数据显示，2021年中国蟹产量已达176.30万吨。蟹类消费对于促进乡村振兴有重要作用，不少地区开展大闸蟹开捕节、蟹文化旅游节等活动，形成蟹种培育、成蟹养殖、暂养储运、包装销售、电子商务、餐饮旅游全产业链，通过“小产业”带动“大市场”。

中国水产行业产业链上游：贝类产量

随着中国对水产品消费需求的增长，海水养殖总产量持续提升，贝类作为其主要品种，产量较高。数据显示，在中国贝类产品产量中，海水产品产量占据较大市场份额，2021年贝类海水产品和淡水产品产量分布达1562.01万吨、33.71万吨。

中国水产行业产业链中游：水产行业加工企业分析

水产加工作为渔业生产的延续，能优化渔业产业结构，带动渔业经济增长。国联水产、恒兴等企业因技术、资源优势突出，成为水产加工行业佼佼者。近年来，随着中国水产加工技术的不断进步，水产品加工能力总体提升，行业市场将朝多元化、高产化、高质化方向发展。

中国水产行业产业链中游：水产行业加工品类结构

数据显示，2022年中国人工养殖淡水产品和人工养殖海水产品占比较高，分别为47.82%、33.23%；2023年1月至5月，中国水产品加工工业生产者出厂价格指数持续下降，水产加工行业经济下行，政府和企业需加强合作，共同应对市场变化，促进水产行业的稳定发展。

中国水产行业产业链中游：虾滑食品市场规模

在食品工业转型升级及消费驱动下，虾滑消费场景得到跨越式发展，消费市场势头向好。数据显示，2019-2022年，受消费市场影响中国虾滑食品市场规模略有波动，2022年市场规模为100.6亿元。随着提振消费相关政策不断出台，消费市场回暖，预计2026年中国虾滑食品市场规模达173.1亿元，消费需求将促进上游鲜虾养殖、中游虾滑加工厂产业链条的搭建与延伸。在市场集中度较低，头部优势不明显的背景下，蓝海竞争充满可能性，虾滑供应企业不断涌现。

中国水产行业产业链中游：虾滑销售情况

近年来，餐饮行业火速发展，“火锅热”的掀起带动虾滑、炸虾等日常消费需求量的增多。iiMedia Research（艾媒咨询）数据显示，有52.2%的消费者偏好选择虾滑作为火锅食材，虾滑在火锅市场上有较高的需求。随着火锅品类的发展壮大，虾滑中西新场景纷纷涌现，单品供应链企业悄然崛起，不断打造“高性价比”单品虾滑，如鲜美来、国联水产的虾滑已成为品牌优势单品。虾滑需求量持续攀升，入局企业渐多，但市场较分散，头部企业市占率仍较低。

中国水产行业产业链中游：水产冷冻行业

随着生活节奏的加快，冷冻水产品成为极具竞争力的行业，目前中国已是冷冻水产品生产和消费大国，消费领域主要是以初加工为主。数据显示，2014-2023年中国水产冷冻行业专利数量增长态势明显，2022年达282个，行业研发创新较多。据《中国农业展望报告》显示，预计2030年中国冷冻海产品需进口600万至1800万吨冷冻海产品，水产冷冻需求量巨大。中国冷冻水产品企业大多集中在沿海发达地区，其冷冻水产品技术先进、产品种类多、深加工产品质量高。

预制菜概念持续火爆，2026年中国水产预制菜市场规模将达2576亿元

自2023年中央一号文件首次提出培育发展预制菜产业以来，预制菜概念持续火爆，各水产企业纷纷入场布局。iiMedia Research（艾媒咨询）数据显示，2022年中国预制菜及水产预制菜行业市场规模分别达4196亿元及1047亿元，预计2026年分别达10720亿元、2576亿元。水产品工业化、食品化发展趋势明显，水产品向食品产业链延伸，其预制化能够提高产品附加值，提升价值链，水产行业发展态势持续向好。

中国水产行业产业链中游：预制菜

中国水产行业产业链中游：休闲食品

2022年国务院发布的《“十四五”推进农业农村现代化规划》提出建设一批特色农产品标准化生产、加工和仓储物流基地，培育一批特色水产品产业带，中国水产休闲食品市场发展迅速，产品产出持续扩张。随着国家产业政策鼓励水产休闲食品向高技术产品方向发展，国内企业新增投资项目渐多，水产休闲食品企业注册数量逐年递增。数据显示，2022年中国水产休闲食品企业注册数量已达13180家。截至2023年6月12日，水产休闲食品累计企业注册数量为48159家。

中国水产行业产业链下游：水产行业消费量

水产品在膳食结构中的比重不断增加，促使中国水产品需求持续增长。数据显示，2013-2021年中国居民人均水产品消费量大体保持增长态势，2021年已达14.2千克。目前，中国水产品养殖企业多以个体经营模式为主，规模化大型企业少，市场集中度较低。随着科学养殖意识逐渐增强，水产养殖逐渐实现标准化、规模化，给水产品深加工带来稳定的原料供应。

中国水产行业产业链下游：水产行业B端细分渠道

水产行业B端需求量巨大，渠道较为集中，客户粘性相对较高。水产批发市场以成本、新鲜度优势为基础，其产品力、渠道服务成为保持粘性的关键。连锁餐饮及大型连锁超市考验综合服务及规模化生产能力，对于半成品的诉求很高，有产品定制化需求。B端进一步降低成本，利于占领更大的市场份额。

中国水产行业产业链下游：水产行业C端细分渠道

近年来，水产企业积极加强C端市场渗透率，扩大品牌在C端消费群体的影响力。面向C端的产品通常以小包装为主，与B端相比，C端宣传效果更为关键，毛利率普遍较高。短期内B端需求确定性较强，但从长期来看C端潜力足，其产品附加值、毛利水平更高，企业应在产品、供应链和渠道等方面打造自身竞争优势。

消费者较常购买鱼虾类，水产品中低端市场刚需性明显

iiMedia Research（艾媒咨询）数据显示，100%消费者购买过水产品，其中虾类、鱼类为购买较多的类型，分别占比85.0%、74.1%；58.3%消费者购买水产品单次金额多集中在51-200元。艾媒咨询分析师认为，随着食品安全、健康饮食等成为关注热点后，水产品因富含优质蛋白质，中低端市场刚需性明显，推动水产品消费量持续走高。

清蒸烹饪方式较受青睐，口味多样化利于提升水产品复购率

作为渔业大国，中国水产品种类多样，营养价值丰富，能够满足不同消费需求。iiMedia Research（艾媒咨询）数据显示，对于水产品的烹饪方式，75.0%消费者偏爱清蒸，其次为爆炒、红烧、油炸。水产品符合国民健康养生的生活需求，清蒸可以还原食物本味，因此较受青睐。水产品口味的延展创新利于持续调动消费者新鲜感，吸引其持续复购。

水产品日常消费刚需性明显，水产市场、商超为线下主要购买渠道

iiMedia Research（艾媒咨询）数据显示，家庭用餐、朋友聚餐、招待客人、庆祝节假日为水产品主要消费场景，其中，74.0%消费者是家庭用餐，水产品日常消费频率高；对于线下购买渠道，消费者倾向于水产批发市场、超市/商店和水产品直营店，分别占比59.3%、57.1%、55.8%。

营养价值、卫生、品质、口感为消费者共同关注因素

购买水产品关注因素因人而异，不同年龄段消费者对水产品的关注点不同。iiMedia Research（艾媒咨询）数据显示，营养价值、卫生、品质、口感是消费者共同关注的问题，18岁以下消费者购买水产品最为关注卫生问题，18-24岁较为关注口感，占比61.4%，45-59岁最为关注品质，而60岁及以上消费者更多关注份量。

近八成消费者会购买水产类预制菜，鱼虾类为主要购买类型

iiMedia Research（艾媒咨询）数据显示，77.7%消费者会购买水产类预制菜，其中，购买较多的类型为鱼类和虾类，分别占比62.9%、61.6%，水产汤料类、贝类、蟹类预制菜也较受消费者欢迎。艾媒咨询分析师认为，中国水域资源丰富，水产养殖具备先天优势，水产类预制菜打破地域和季节限制，水产品消费市场大有可为。

方便成水产类预制菜购买原因，近六成消费者看好其发展

iiMedia Research（艾媒咨询）数据显示，超五成消费者购买水产类预制菜是为了方便省事，其次为体验尝鲜、品类丰富、美味可口；近六成消费者十分看好水产类预制菜发展前景，33.5%消费者曾经看好，但现在前景堪忧。2022年，方便、美味等特点虽使预制菜达到热度高潮，但预制菜连接着种植业、养殖业、生产加工等行业，短期内难以快速攻占市场。随着行业标准的完善，B、C端不断发展融合，预制菜生态联盟建立，水产类预制菜前景可观，将朝集群化、品牌化、标准化方向发展。

安全、技术、品质为水产品消费者未来关注方向

随着市场需求持续扩大，水产加工行业市场规模不断提升。iiMedia Research（艾媒咨询）数据显示，消费者对水产品加工期望集中在成分、价格及口感，分别占比63.5%、62.8%、61.5%；水产行业在食品安全、冷链物流、加工技术、产品品质方面仍需努力。未来，人工智能、物联网等高新技术不断进行深度应用，水产行业食品安全、品质等得到保障，多个细分赛道迎来发展机遇，水产市场将进入智能化发展时代。

中国水产行业典型企业研究：国联水产（企业概况）

国联水产主要从事以白对虾、小龙虾、鱼类、牛蛙和相关预制菜品为主的餐饮食材及水产食品的研发、生产和销售业务。公司立足于水产食品板块，聚焦预制菜进行商业模式的升级，构建以“龙霸”“小霸龙”等系列产品体系，为行业内较早进入预制菜品产业领域的生产企业之一。国联水产率先在水产行业推行“2211”电子化监管模式，并通过HACCP、BRC、BAP等国际认证，先后被认定为农业产业化国家重点龙头企业、高新技术企业。

中国水产行业典型企业研究：国联水产（运营概况）

数据显示，国联水产2022年营业收入为51.1亿元，同比增长14.31%，其中预制菜营收11.31亿元，同比增长 34.48%；2022年国内营收34.91亿元，国外营收16.19亿元，分别占比68.26%和31.74%。艾媒咨询分析师认为，国联水产国内市场营收占比稳步提升，市场全渠道营销体系不断加强，国际市场的不断拓展打开公司产品新的增长空间。

中国水产行业典型企业研究：恒兴集团（技术优势）

恒兴坚持以市场需求为导向，以人才和科技创新为驱动，紧紧围绕种业核心技术攻关以及种苗孵化、营养饵料、养殖模式、设施优化、病害防治、食品加工、智慧渔业等关键技术进行研发，坚持产学研合作、建立联合创新体、成立恒兴研究院、搭建技术推广体系。恒兴业务发展包括食品研发、食品加工、现代农业、海外发展等模块，其中，2015年恒兴承接埃及国家渔业产业园项目，负责整体输出恒兴水产产业链的技术和标准，并协助埃及政府建设水产加工厂、鱼虾育苗场、养殖实验室等11个子项目，为埃及政府改善民生重大工程。

中国水产行业典型企业研究：恒兴集团（品牌实力）

恒兴食品是水产食品业务主品牌，现已开发出200多款预制菜及冷冻水产食品，并以“4R食品”（即配食品、即烹食品、即热食品、即食食品）为突破点，持续探索水产品的工业化及食品化，在全国拥有6家水产食品及预制菜加工厂，年产能20多万吨，年产值超20亿元。恒兴食品依托恒兴全产业链的优势，实现“从塘头到餐桌”可溯源的健康水产食品，旗下拥有恒兴恒、恒兴渔港、侃大海三大子品牌。恒兴食品以前瞻性的品牌意识，建立统一的CIS（BIS、VIS、MIS）品牌系统，推出具竞争力新品，抢占市场先机。

中国水产行业典型企业研究：恒兴集团（销售渠道）

恒兴集团旗下恒兴食品在国内拥有7大销区、8大省级办事处、超300个的营业团队，与探鱼、鲜美来、盒马、海底捞等国内知名企业成为战略合作伙伴。老坛酸菜鱼、剁椒鱼头、鲷鱼片等热销产品远销美国、加拿大、澳洲、新西兰等20多个国家和地区，具备成熟的自媒体矩阵及线上直销平台。艾媒咨询分析师认为，恒兴集团在国内有较强的销售网络和合作伙伴关系，在国际市场上有一定的竞争力，未来有望进一步扩大国内外市场份额。

中国水产行业典型企业研究：鲜美来（企业概况）

鲜美来品牌实行大单品战略，截至2022年，销售收入已突破10亿元，虾滑单品产量近1万吨。整体而言，行业的毛利率水平普遍在20%-30%左右。鲜美来服务于火锅餐饮行业，以“火锅就要有鲜美来虾滑”作为自身的品牌定位，专注产品的纵深研究和食品工业标准化体系的完善。近几年，鲜美来加大布局水产预制菜，将其作为第二增长曲线，以提升自身盈利能力。

中国水产行业典型企业研究：鲜美来（品牌营销）

鲜美来的的销售模式主要分为直销和流通销售两种，其中流通模式有可以分为商超模式、贸易模式及经销商模式。从近两年的招股说明公开的数据来看，鲜美来不存在对单个客户的销售比例超过销售总额的50%或严重依赖于少数客户的情况。受新零售和新冠肺炎疫情影响，2021年鲜美来商超收入规模下降，2022 年，随着传统商超行业的复苏及与盒马等新零售客户合作规模的逐年扩大，公司商超模式收入迎来反弹。

中国水产行业典型企业研究：元一海产（研发实力）

通过不断更新生产设备和技术，元一海产具备低温解剖、切片封装、产品速冻等先进工艺，采用20多道精细、复杂的工序，仅需15分钟即可将鱿鱼食材加工完毕。公司配有工厂独立化验室和“三级一体”的强大品控团队，拥有品质管理人员12人，对生产流程、产品检测全面把关，独立完成原辅料、产品的全部检测项目。在捕捞实力方面，元一海产拥有元加1号远洋钓鱿船和拖网船，其中元加1号远洋钓鱿船马力达到2000匹，钓具、照灯及自动驾驶仪等采用为日、德先进设备。公司设备齐全，优势突出。

中国水产行业典型企业研究：元一海产（商情舆情）

中国水产行业典型企业研究：鑫坚集团（企业概况）

广西鑫坚集团创建于2011年，是一家集水产养殖、苗种培育、饲料生产、成鱼销售、鱼产品加工、品牌生态鱼餐饮服务、生态农业休闲旅游开发、海洋渔业、智慧渔业、商贸等多元化产业于一体的大型集团公司，目前公司旗下子公司有50余家。公司成立以来聚焦渔业产业化发展，获得“全国现代渔业种业示范场”“国家水产种业阵型企业”“中国农业企业500强”等荣誉。

中国水产行业典型企业研究：鑫坚集团（销售渠道）

鑫坚集团以水产为主，多元经营，已开发销售市场超16个。鲜活水产品销售立足于广西，辐射华南，面向全国，产品主要销往上海、广州、重庆、贵州、四川、云南、桂林、南宁等地区；而加工水产品远销欧美。2022年9月5日，鑫坚集团旗下子公司产品“鑫坚鱼”获香港认证中心颁发的优质‘正’印认证，为鑫坚鱼销往香港及国际市场提供辅助。鑫坚集团通过建立独特品牌及获得相关认证，与各单位合作，采用养殖模式、合伙制模式和渔业扶贫模式等策略，拓宽销售渠道，并采用“公司+基地+农户/贫困村集体/合作社”模式，为合作伙伴提供产业链解决输出方案。

2023-2024年中国水产行业现状及消费趋势分析

水产品日常消费刚需性明显，即时零售成水产零售新风口

数据显示，2022年中国海水产品产量占总消费量的比重达15.1%，水产品已成为居民膳食结构中的重要组成部分，水产消费从“温饱型”向“品质型”转变；71.3%消费者在即时零售平台购买水产品，依托冷链物流的飞速发展，鲜活水产品成各类即时零售平台的特色商品，市场潜力有待进一步挖掘。

安全、品质为水产消费者关注点，便捷化、差异化、品质化的消费态势明显

iiMedia Research（艾媒咨询）数据显示，消费者对水产品加工期望集中在成分、价格及口感，分别占比63.5%、62.8%、61.5%。在消费水平不断提升情况下，消费者对营养价值高、肉质细嫩、口感好、品种多样的水产品消费需求不断上升。水产行业应完善相关行业标准，保障从源头采购到消费者服务的各环节品质，对水产养殖到终端配送全供应链环节进行严格规范。

水产市场集中度较低，大型企业主要以养殖和加工为主

中国水产养殖企业多以分散的个体经营模式为主，大型企业较少，市场集中度低。水产类预制菜已渐成水产品消费的新途径，行业品牌意识觉醒加速，水产品牌不断崛起。随着中国国际地位的提高和“一带一路”战略的推进，中国水产行业将进一步加强对国际市场的开拓和扩张。企业将加快布局或跨界布局水产行业细分领域，行业朝品牌化、专业化方向发展。

水产品供需两旺，行业将朝绿色化、智能化、工业化方向发展

近几年，中国水产行业稳步推进，发展规模不断扩大，产量快速提升。数据显示，2015-2022年中国水产品总产量逐年递增，2022年达6868.78万吨。未来，中国水产品生产将加快转型升级，推进智慧水产养殖，引导物联网、大数据、人工智能等现代信息技术与水产养殖生产深度融合，开展数字渔业示范，大力发展优质、特色、绿色、生态的水产品。