如何让行方人员约存量客户

方法1: 向行方人员示弱，保业务，以便继续服务

如何让行方人员约存量客户

话术：领导您好，我有个请求，由于保险公司产品转型，单靠我一个人的力量讲产品不太容易搞定流量客户，产品需要时间，不比以往中短续产品易开口，易搞定，客户需要熟悉度，能否让我们的理财师或跟员一对一的邀约优质客户，我们俩配合，给客户聊资产配置与财富传承，既能保住我的业务考核还能给柜员增加收入，还加强了客户与网点的粘合度，一周邀约一次，可以吗？

如何让行方人员约存量客户

方法2：让行方人员了解学习终身型·年金型产品对客户的优势

如何让行方人员约存量客户

话术：现在的转型产品，并非一无是处，而是好的产品要卖给合适的客户，找到客户的需求，保险本身就不可以用定期与理财利率来衡量，要体现保险的意义与功能，有利于客户规避，传承与创业以及税收风险，买保险·买理财双录的规范性告知，排除银行与客户的风险，给大客户做合规的资产配置，更体现了理财是对家庭资产合法配置的重要性，任何新生事物的发展只要有科学规范、标准做基础，习惯性的销售，只是一个过程而已。

如何让行方人员约存量客户

方法3：中收上级行给予的保险任务，以及沙龙举办次数与上传量。

如何让行方人员约存量客户

话术：（网点主任）领导，为了咱们行的保险任务与中收，6月份咱们还得在拼一把，能不能提供一下卡内10万以上的存量客户，在周五举办一场理财沙龙，熟悉度与活期账户余额决定了最后的促成效果，如果这种方式方法效果很好的话，我们可以每周定期召开一次，既增加了中收，上及行的理财沙龙任务也能有效的完成，我们公司还有积分奖励，保险最能反映一个网店的活跃程度，还能带动其他指标，良性发展，（保险不可长期停滞，易产生无竞争效应，温水煮青蛙，容易让人在舒适中失去斗志！）

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