下半年9月是布局A股四季度行情的最佳窗口

交易信号、政策信号、经济信号以及上市公司行为信号的逐步显现并积累，预示着市场风格均衡将逐步转向风格切换，9月是布局四季度行情的最佳窗口，配置上，建议继续在成长制造和价值消费间保持均衡，且重心逐步向后者转移。

交易信号上：

市场流动性依旧维持紧平衡，增量资金流入有限，北上、量化及融资的成交贡献均保持稳定，中小市值公司及热门赛道板块成交更为活跃，散户数量明显增加，机构大幅调仓和散户频繁交易共同驱动成交放大，加速市场风格均衡化。

政策信号上：

行业政策误读的纠偏仍在持续，预计8月经济数据走弱加速投资者形成经济疲软的一致预期，驱动稳经济政策预期升温，预计保价稳供从预期引导逐步转向实际举措。

经济信号上：

商品价格快速上涨以及散点疫情等阶段性扰动在四季度或趋于衰减，国内经济增长进入常态化波动阶段，三季度或是全年经济低点，预计9月起开始逐月回升，9月数据的验证将打消投资者对经济持续衰退的预期。

所以高景气可继续看好，逢调整布局：新能源上游（包括相关有色、化工等）、军工、专精特新“小巨人”、新基建。低位置关注的交易性方向：钢铁、煤炭、券商、建筑、地产等。

1、新能源板块上游优质个股：

锂矿：天齐锂业（002466）、盛新锂能（002240）

锂电池： 凯恩股份、雄韬股份、山东章鼓、宁波精达、宝明科技、圣阳股份、融捷股份、赣锋锂业、宋都股份、天华超净

首选：宝明科技（日K线图上，个股近日震荡反弹，后市可能会高位震荡均线上移，下方多关注20日均线的支撑作用）

这里说一个9月确定性机会：

在股市有方法也就不难，方法大于个股涨幅。今年乾哥玩的湖南发展88%+的收获，中通客车120%+，巨轮智能直接6板，赣能股份83%，最近的大港、中京电子、东旭蓝天都是比较典型的！也是众多粉丝朋友跟随的原因！

纵观全局，再甄选出一只强势中线标！理由如下：

1、近期受大盘调整后，技术上弧形底部，主力控盘不错！

2、短期调整到位，正是进场的时候

3、低位、低价，机构已经抢先布局。

4、量已经起来（量在价先），今年的大妖基本都是出自热点板块中的低位票，接下来的一个空间不容小觑

该标的具备上述条件，后续翻倍预计有90%以上的涨升空间，机会出现就要把握住，要遵循市场的法则，说实话不要想着自己会是那个幸运儿，今年是大长腿大年，摩擦拳脚，紧跟脚步！

明天将是最佳的潜伏机会，进场时机详情关注公（在）众号：知音投研，打“上车”就好！

板块逻辑：新能源连续调整后，工X部又出利好，发布《关于推动能源电子产业的发展的指导意见》

磷化工：航锦科技、沧州大化、远兴能源、华锦股份、浙江医药、新和成、四川美丰、云天化、兴发集团、湖北宜化、金晶科技

首选：沧州大化（公司是国内较大规模的TDI、离子膜烧碱产品生产厂家）

板块逻辑：化工板块，相对赛道板块而言，处于中等盘整阶段，如果市场能够成功进行高低位切换，那么这些抗跌的板块，有望迎来短期修复行情。

有色稀土、硅：盛和资源、北方稀土、广晟有色、五矿稀土、厦门钨业、石英股份、合盛硅业

2、储能板块优质个股：

龙头股：德龙汇能（6天6板）

跟风股：动力源（2天2板），智光电气（4天3板），咸亨国际、凯恩股份、雄韬股份、深南电A、北汽蓝谷、国机重装（首板）

强势股：山东章鼓、科信技术、万里扬、宝光股份、江南奕帆、民德电子、骆驼股份

首选：动力源（公司把光伏储能作为重要战略方向，陆续推出了功率优化器、逆变器、户用储能、电站储能变流器等产品；未来估值空间有望提升）

备注：指数回调开始收缩，近期有止跌的迹象，上涨趋势保持完整。板块情绪先于指数，目前龙头已经打出6连板的高度，板块二板、首板跟风上涨，多只强势股纷纷跟随，形成板块赚钱效应，也是板块短线行情的确认阶段，继续看涨。

3、芯片板块优质个股：

智光电气、百利电气、宁波精达、杭锦科技、格林达、正威新材、民德电子、天奥电子、高新发展、合众思壮

首选：杭锦科技（股市上穿越到年线上方，短期可能会有抛压，年线附近支撑得住后期还能继续向上）

板块逻辑：是那句话，机会是跌出来的，当下板块高度也好，个股的回撤面也好，都到了一个性价比较高的 点了！

4、光伏板块优质个股：

金智科技、能辉科技、清源股份、祥鑫科技、晶盛机电、泰嘉股份、恒达高新、天奇股份、东材科技、皇氏集团

首选：皇氏集团（昨天有利好刺激，今天直接弱转强摸板，不过目前行情比较弱势，皇氏近期是不断利好刺激走强，虽然图形看并没有什么问题，但是一日行情走弱，也容易补跌，就目前而言，换手不算充分，如果30%换手依然没有封板资金就不好了，不过这个位置追肯定性价比不高，如果追求确定性是回封打板，但是操作风险较大，指数走弱很容易追在阶段性高点。综合来看，下周能继续被市场选择弱转强则可以关注低吸机会。

5、氢能源板块优质个股：

强势股：动力源、鸿达兴、惠博普、雄韬股份、创元科技、航锦科技、石化机械、华电重工、联美控股、纳尔股份、蓝科高新、东方电气、中泰股份、金宏气体

首选：纳尔股份（公司拟在上海浦东投资设立全资子公司，从事氢能源领域的相关研究。）

备注：氢能源板块受利好消息刺激，板块表现比较强，多只个股强势上涨；而氢能源也是新能源的主要部分之一，其发展前景值得期待，将不断有利好政策出台扶

6、农业板块优质个股：

强势股：黑芝麻、司尔特、诺普信、润丰股份、丰乐种业、登海种业、大北农、华绿生物

首选：司尔特（公司是安徽省最大的高浓度磷复肥生产和出口基地之一。）

备注：农业种植、化肥等板块，也是属于相对低位抗跌的板块之一，属于防守风格的板块，市场风格高低位切换的备选方向，目前潜力股和低估值的个股，表现比较强

7、军工板块优质个股：

龙一航发动力；龙二中航沈飞；龙三中航西飞；其它人气高的：广联航空、晨曦航空、航发控制、纵横股份

8、专精特新“小巨人”板块优质个股：

我武生物、广和通、杰普特、华峰铝业、江化微、英飞特

9、新基建板块优质个股：

北新路桥，新疆交建，浙江交科，交建股份，华建集团，安徽建工，宁波富达，西部建设，青松建设

首选；北新路桥（叠加新疆和阿富汗），浙江交科（稳健），新疆交建（加速），安徽建工（叠加安徽），华建集团（稳健）

10、煤炭板块优质个股：

龙一陕西煤业；龙二兖矿能源；龙三平煤股份；其它人气高的：山煤国际、兰花科创、晋控煤业、中国神华

11、券商板块优质个股：

中金公司，中国银河，中信建投、东北证券、华鑫股份、东吴证券、西部证券、XR兴业证、中信证券、华创阳安、中银证券、国元证券

首位：国元证券（现价8.26，总市值：360.45亿）

备注：拥有零售经纪、投资银行、财富管理、投融资及场外市场等全牌照，主要业务为证券经纪业务、证券信用业务、投资银行业务、自营投资业务、资产管理业务。

说明：券商最近处在强势期，并且板块体量大，可以容纳资金的进入，短期持续性看好。

12、汽车整车板块优质个股：

北汽蓝谷、动力新科、福田汽车、塞力斯、汉马科技、宇通客车

首选：动力新科（一阳穿4线，底部形成了早晨之星）、北汽蓝谷（近期走势和动力新科类似，值得关注）

备注：板块沉寂已久，很可能开启新一波高潮。

13、消费电子板块优质个股：

消费电子：龙一国光电器；龙二漫步者；龙三传艺科技；其它人气高的：立讯精密、歌尔股份、创世纪、康冠科技。

14、地产板块优质个股：

阳 光 城、中南建设、嘉凯城、中交地产、三湘印象、信达地产、招商蛇口、南国置业、金地集团、蓝光发展

首选：中交地产（总市值102.3亿）

15、 新能源产业链(风光储，特高压，绿电等)

人气标的：三维化学，东旭蓝天，豫能控股，智光电气，圣阳股份，京山轻机，科士达，禾望电气，首航高科，北京科锐，木林森，石英股份，宝光股份，英维克等，另有多只首板

逻辑：新能源修正两日后今日再次集体爆发，光伏和储能两大王者涨停超30家，新能源产业链涨停家数接近全市场的半数，这个方向目前仍是进二退一的走势，也是不断出现创历史新高个股最多的概念，能源危机也间接利好！