国务院办公厅在2021年9月发布的《“十四五”全民医疗保障规划》中提到,2025年各省(自治区、直辖市)国家和省级药品集中带量采购品种需达500个以上。按目前1-7批集采执行的进度来看,国家已完成了297个品种的带量采购,500个品种的进度条已过半。【PDB药物综合数据库】显示,1-7批集采品规样本医院市场规模从2018年的621.9亿降至2021年的468.7亿,为近800家样本医院节省了153亿元。其中,集采中选商品的销售额占比从2018年的27.3%增至2021年的39.6%,中选替代趋势明显;而【RPDB药品零售数据库】显示,1-7批集采品规样本药店市场规模从2019年的103.3亿增长至2021年的129.6亿,处方外流趋势明显。

各大药企作为集采的参与者,如何运用大数据助力自己在集采中优雅存活?今天我们就用【PDB药物综合数据库】和【RPDB药品零售数据库】的数据来给大家支支招。

用大数据分析趋势,助力企业做好提前布局

对于还未进入集采的企业而言,最焦虑的事情莫过于不知道什么时候会被迫入局。而提前运用大数据分析做好心理准备,是缓解焦虑的最佳方式。

从2021年样本医院市场饱和度上来看(见图1),集采品规销售额占比较大(>24%)的领域包括精神障碍用药、内分泌用药、抗感染药、心血管系统用药、泌尿系统用药、呼吸系统用药这6个领域,销量占比较大的领域和销售额占比较大的领域接近(抗变态反应药物除外,其集采品规销量占据品类销量的50%,但销售额只占了19.3%,说明该品类下纳入集采的品规价格均偏低)。

从各治疗领域在样本医院的整体市场规模来看,抗肿瘤药、血液和造血系统用药、抗感染药、消化系统用药、心血管系统用药和神经系统用药这6个领域的市场规模较大(>150亿)。其中,抗感染药和心血管系统用药已有超过25%的市场份额被集采品规占据,而 抗肿瘤药、血液和造血系统用药、消化系统用药、神经系统用药这4个领域的集采品规市场规模还较小,分别占据相应治疗大类总规模的23.7%、10.6%、16.1%和4.5%, 未来很可能成为集采的重点领域。有产品处于该领域的企业,如果一致性评价通过企业数已超过3家,则需要积极做好入局准备。

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图1:1-7批集采品规2021年样本医院市场饱和度

从2021年样本药店市场饱和度上来看(见图2),集采品规销售额占比较大(>24%)的只有泌尿系统用药和心血管系统用药这2个领域,其他领域的市场基本还是被非集采品规占据,说明 零售渠道受集采的影响还较小。销量的分析更能支持这一结论,没有任何一个领域的集采品规销量(包装销量)超过该领域总销量的5%。 对于有产品处于院端集采重点领域的企业,提早布局零售不失为战略良策。

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图2:1-7批集采品规2021年样本药店市场饱和度

用大数据分析特征,助力企业谨慎入局

集采虽是全医药行业的“重头大戏”,也并不是所有企业都必须积极参与,比如跨国企业的原研产品参与积极性就一直不大。刚结束的第7批集采共有217家企业获得拟中选资格,其中只有6家跨国企业。通过分析样本医院和样本药店的销售数据,就能解释这个现象背后的根本原因。

表1-4分别展示了集采中选和未中选原研在样本医院及样本药店2019至2021年的3年复合增长率。对于中选原研而言(表1-2),不管是在院端还是在零售端,大部分产品的3年复合增长率都是负值(见红色字体);然而,对于未中选原研(表3-4),有相当数量的产品3年复合增长率呈现正增长(见绿色字体),特别是在零售端,有超过50%的商品呈正增长。所以, 原研企业在决定是否要参与集采时,需要格外谨慎。

表1:1-4批集采中选原研样本医院2019-2021年

销售额3年复合增长率

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表2:1-4批集采中选原研样本药店2019-2021年

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表3:1-4批集采未中选原研样本医院2019-2021年

销售额3年复合增长率Top20产品

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表4:1-4批集采未中选原研样本药店2019-2021年

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对于中选仿品而言,样本医院和样本药店3年复合增长率Top20产品的年销售额基本都不大(见表5-6),只有少量的产品达到了两千万(见绿色字体)。所以, 市场规模本身不大的仿品,要积极参与集采,以快速获得市场增长。

表5:1-4批集采中选仿品样本医院2019-2021年

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表6:1-4批集采中选仿品样本药店2019-2021年

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用大数据发掘“优质选手”,助力企业学习经验

国家集采从4+7开始至今已实施了约4年,在市场规模普遍下降的大环境中,有一批企业的产品却表现优异,大数据就能帮助大家发掘这些“优质选手”。

我们以抗肿瘤药为例,首先看原研产品中有哪些“优质选手”。从表1我们可以看出, 礼来的0.5g培美曲塞注射剂(第一批集采中选商品)2019-2021年样本医院销售额 3年复合增长率是1-4批集采中选原研中唯一的正值(23.1%)。该产品2021年的院端单价相较于2019年下降了63.7%,但销量却有大幅增长,3年复合增长率高达104%,放量拉动效应明显。另外, 礼来的0.1g培美曲塞注射剂虽未中选,但样本医院3年复合增长率也达到了90%,可能是因为0.5g培美曲塞的中选带动了未中选规格的销售。

对于未中选原研而言,虽然会痛失院内市场,但抓住零售渠道好好发挥也能有优异的成绩。 罗氏的卡培他滨片(第三批集采未中选商品)虽然样本医院年销售额从2019年的7.7亿降至2021年的2.4亿,但样本药店3年复合增长率却高达87%,销售额从2019年的266万增至2021年的933万; 诺华的来曲唑片(第三批集采未中选商品)和 阿斯利康的阿那曲唑片(第三批集采未中选商品)也有类似的表现,样本医院年销售额分别从2019年的3.8亿/3.7亿降至2021年的8700万/1.1亿,但样本药店3年复合增长率却分别达到105%/168%,销售额从2019年的205万/247万增至2021年的847万/1775万。

对于中选仿品而言, 正大天晴的阿比特龙片(第二批集采中选商品)表现十分优异,2019-2021年样本医院销售额3年复合增长率高达578.6%,且2021年样本医院销售规模过亿(1.83亿)。该产品2021年的院端单价相较于2019年下降了77.1%,但销量的3年复合增长率却高达1318%,放量拉动效应明显。正大天晴的优异表现,导致未中选原研强生2021年相较于2019年的销售额大幅下降,3年复合增长率为-42%,样本医院年销售额从2019年的5.6亿降至2021年的1.9亿。

以上这些产品的优异表现一定有其背后的原因,如果企业能调研到这些“优质选手”应对集采的策略,必能对自己有极大的帮助。

总结而言,大数据在助力企业积极应对集采中用途广泛,分析趋势以做好提前布局、分析特征以辅助入局决策、发掘“优质选手”以帮助经验学习,这些都是大数据不可替代的作用。期待各大药企都能用好数据工具,在集采中优雅存活。


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