中国鮰鱼产业发展现状及趋势分析

代云云等

基金项目：现代农业产业技术体系专项（CARS-46）；中央级公益性科研院所基本科研业务费专项资金项目（2019JBFM08）

1984 年斑点叉尾鮰由湖北省水产科学研究所引自美国，近年来，斑点叉尾鮰在我国淡水养殖特色水产品中占有重要地位。随着生物学、生态、繁殖、养殖技术研究的成熟，斑点叉尾鮰在国内开始逐步推广养殖。斑点叉尾鮰具有适养范围广、生长快、个体大、肉质好、出口率高等特点 ，被广大养殖户接受并大范围养殖，成为主要的名特水产品之一。养殖业的迅速壮大，带来了全产业链的逐步成熟，形成了苗种繁育、成鱼养殖以及加工和出口配套的产业链。

1中国鮰鱼生产情况

1.1中国鮰鱼养殖产量分布

由于国内外市场的销路尚未打通，1984—2002年斑点叉尾鮰产量都很少。2002 年，因美国商务部裁定越南的巴沙鱼反倾销成立，从而给我国的鮰鱼产业发展带来了机遇。2003 年起，我国鮰鱼产业迅速发展，养殖和加工企业遍布江苏、江西、湖南、湖北。

安徽等全国20多个省份，此时国内市场需求量有限，产品主要用于欧美市场出口。2008 年开始受美国药残检测和贸易壁垒的影响，出口量大幅减少，鮰鱼养殖进入低谷期。随着国内市场的逐步开拓，鮰鱼养殖情况逐步好转，从 2012 年开始产量大幅增加，2016 年达到最大产量，为 28.58 万 t，2003—2016 年年均增长率为 15.17%。

近两年来，国家加大环保督查力度，拆除了大面积的违规网箱和养殖围栏，取缔了一大批无证、违建、排放不达标的养殖场。养殖水面的大幅缩减，导致鮰鱼养殖产量的下降。据中国渔业年鉴统计，2017 年全国鮰鱼养殖总产量为 22.75 万 t，比上年减少 25.67%，鮰鱼养殖总产量占全国淡水养殖鱼类总产量的0.78%，比上年减少了0.12%。全国有27个省市养殖生产鮰鱼，主产区包括四川、湖南、湖北、广东和河南 5 省区，鮰鱼养殖产量分别为 6.77 万、3.87 万、2.66 万、1.63万、1.25 万 t，各占全国鮰鱼养殖总产量的 29.76%、17.03%、11.68%、7.16%、5.51%。

1.2中国鮰鱼养殖业在世界上的地位

据联合国粮食及农业组织（FAOSTAT）统计，2016 年全球共有 14 个国家和地区生产鮰鱼，总产量为 45.95 万 t，比上年增长 4.78%，其中养殖产量45.78 万 t，捕捞产量 0.16 万 t。养殖产量前 5 位的国家分别是中国、美国、墨西哥、俄罗斯和意大利，2016 年养殖产量分别占全球鮰鱼养殖产量的 67.87%、31.72%、0.18%、0.15% 和 0.07%（联合国粮食及农业组织统计数据和中国渔业年鉴在鮰鱼种类的统计口径不同，产量的统计值存在一定差异）。全球鮰鱼产量变化幅度较大，2004—2007 年产量增长幅度较大，2008 年产量开始下降，2011 年产量下降幅度较大，最低值为 38.36 万 t，2012 年产量开始上涨，之后产量呈波动趋势，从 2003 年 34.71 万 t 增长到 2016 年45.95 万 t，年均增长率为 2.18%。

中国鮰鱼产量占世界产量的比基本呈稳步上升的态势。2003 年占世界产量的比仅为 12.71%，2008年就上涨为 50.22%，超过世界总养殖产量的一半。2014—2016 年基本稳定在 65% 左右。

2中国鮰鱼销售市场情况

在 2015 年之前，中国鮰鱼主要依靠国际市场出口，近几年我国鮰鱼出口美国一直受自动扣留以及《鮰鱼新法案》的影响，出口不畅，价格波动很大，随着国内市场的有效开发，鮰鱼转为以内销为主。

2.1鮰鱼国内外消费情况

2012 年中国鮰鱼出口量为 3 824.58 t，2014 年达到最大值，为 8 313.65 t，两年间的年均增长率达到47.44%。但随着国际市场的动荡，尤其是美国市场对国内鮰鱼产品的制约，2015 年鮰鱼出口量开始大幅下降，降幅达 34.95%。

2017 年中国出口鮰鱼产品 5 854.89 t，同比减少2.28%，其中，冻鮰鱼鱼片 4 322.68 t，制作或保藏的鮰鱼 1 532.21 t（分别按系数 2.50 和 1.33 折合成原条鱼，共 1.28 万 t） ，占总产量 5.65% ；国内市场消费约 21 万 t，占总产量的 94.35%。目前鮰鱼主要依靠国内市场消费，而且国内市场需求量呈逐步增长的趋势，北方市场、西南市场的销售量保持在较高水平，整体的供应量和市场需求量维持相对稳定。国内鮰鱼鲜活销售市场主要集中在西南地区的成都、重庆、贵阳 3 个省，其次是西安、西宁、太原及石家庄等小型消费市场。在北京、上海、广州等地鮰鱼主要用于烤鱼，消费量不断增加。

2.2鮰鱼出口省份情况

广东、江苏、湖北、安徽和湖南是我国鮰鱼出口的主要省份，2017 年出口量占总量的比分别为 61.15%、13.83%、9.96%、7.31% 和 4.36%。2016年开始，广东省成为鮰鱼出口第一大省，在 2016 年之前，湖北省出口量一直是全国最大的，占比在50%以上。

2.3鮰鱼出口目标国（地区）情况

从海关显示的数据来看，2012 年我国鮰鱼出口的主要目标国（地区）包括美国、加拿大、泰国等，近年来只增加了安哥拉作为出口目标国，除美国外，其他国家（地区）的出口量均不大。美国占我国总出口的 90%以上，我国鮰鱼对美国市场的依赖性可见一斑。

3中国鮰鱼市场行情

3.1鮰鱼的国内市场行情

近年来，我国鮰鱼市场行情持续走高，鱼价的上涨带来了养殖规模的迅速扩大，而市场需求量有限，又造成了鱼价的低迷。2017 年内销市场与国际贸易市场价格大幅下降，鮰鱼产业整体走势下滑。2017 年网箱的集中拆除对当年鮰鱼价格影响很大，尤其是局部地区短时间的集中拆网，造成大量成鱼集中上市，鱼价也急速下降。在部分地区因为病害爆发的问题，很多养殖户养殖收益大幅受损。此外，还有越南巴沙鱼对国内市场份额的挤占，这几个因素都造成了 2017年斑点鮰鱼价格的下降。

2018 年网箱养殖鮰鱼面积减少，导致供给量减少，鮰鱼成鱼价格走高。自春节以来，斑点鮰鱼1~2.5 kg 规格的塘口价基本维持坚挺态势，在 7.0~8.2元之间，9 月份以后价格稍有波动回落但仍然高位，约为 14.4 元 /kg。零售价比塘口价高 16 元 /kg 左右，这种情况的出现主要是由于鮰鱼的终端消费形式有很大比例是烤鱼等深加工产品，这类产品的零售价格比较高。2018 年上半年零售价格略低于 2017 年同期，高于 2016 年同期，下半年价格持续上涨，明显高于2017 年同期。

3.2鮰鱼养殖的成本收益分析

3.2.1池塘养殖成本池塘养殖鮰鱼的成本为 5.3~5.8元 /500 g（包括饲料成本、死鱼损耗等），其中，饲料占总成本的 80% 左右，苗种占 5% 左右，塘租、渔药、水电费等占 5% 左右，人工费占 10% 左右。饲料价格为 4 400~5 800 元 /t。苗种的价格行情是随着成鱼价格波动的，2014 年，斑点叉尾鮰水花的价格为 300 元 /万尾左右，2016 年涨到 400~500 元 / 万尾，2017 年的时候水花价格暴跌到了不足 200 元 / 万尾，2018 年初水花价格稳中有跌，约为 160 元 / 万尾。随着成鱼价格的上涨，苗种价格也在逐步上涨，很多养殖户对苗种的需求也转变为对质量的要求。

3.2.2池塘养殖收益不同地区，斑点叉尾鮰产出水平差异较大，基本在 500~750 kg，2018 年平均塘口价为15.6 元 /kg，年产值为 11.7~17.6 万元 /hm 2 ，扣除养殖成本和病害等造成的损失，年收益为 3.0~4.8 万元 /hm 2 。

4中国鮰鱼产业发展趋势

2018 年鮰鱼国内市场价格保持高位运行，且国内市场需求量有增无减，这给养殖户带来了希望，预计 2018 年鮰鱼养殖面积和养殖产量会进一步扩大，产量约为 24.50 万 t，比上年增长 7.69%。鮰鱼养殖面积比之前 2015、2016 年有一定程度的下降，这也促使目前还拥有水面的养殖户，从粗放、无序的养殖观念向科学、精细的养殖观念转变，目前鮰鱼主要以池塘养殖、集装箱养殖和设施渔业为主，正在逐步走向集约化、精细化之路。

中国鮰鱼产业由之前的严重依赖欧美市场转变为由国内市场销售为主导，实现了产业的良性转型升级。这种转变是由国际市场出口受阻为导火索，以国内市场有序开发拓展为前提，以鲜活成鱼运输为保障，从而得以实现的，其中最重要的部分是国内市场的开拓。鮰鱼出口受限，销售渠道不畅，2018 年美国发动贸易战，鮰鱼产品列入加税名单，美国对中国鮰鱼产品设置的门槛越来越高，中国鮰鱼产品对美出口增长的可能性较小，可能会导致鮰鱼出口的进一步下降。国内市场的有效开拓为鮰鱼产业的持续发展提供了另一条道路，但国内市场上其他替代性鱼类产品的增加，也导致鮰鱼在国内市场需求量增长缓慢，预计 2019年市场需求量不会有大的提升。鮰鱼产品国内市场价格波动较大，2018 年产量的提升，直接带来市场供给量的增加，造成供大于求的现象，预计 2019 年鮰鱼市场价格会有所回落。

5对策建议

从近年来我国鮰鱼产业的发展情况和趋势可以看出，我国鮰鱼产业面临着产量过剩、品种竞争、国际环境严峻等诸多问题 。要改变现状，必须要从产品品质、产品形式和国内市场等方面着手，充分发挥自身的自然禀赋资源优势及丰富的劳动力资源优势，逐步提高我国鮰鱼的市场竞争力。

5.1提倡生态养殖，减少病害发生

水产养殖的发展与生态环境的健康、稳定是密不可分的。在鮰鱼养殖过程中，应该注重改善生态环境，减少病害，促进鱼类健康生长，为水产养殖业提供绿色健康食品提供保障，共同维持养殖行业生态平衡。

产品质量的提高，同时也为鮰鱼能够继续开辟国际市场提供前提，为产业发展壮大服务。

5.2合理安排生产，规避市场风险

鮰鱼市场价格波动幅度大，如养殖户盲目根据当年的市场价格调整下年的养殖量，所面临的市场风险是很大的。在生产过程中，应根据自身的经营状况，合理安排生产计划，最小程度地减轻自身受市场价格波动的影响，规避市场风险。

5.3开发鮰鱼加工产品，满足人们需要

在国际市场出口量提升较为困难的前提下，开发国内市场是不二的选择。鮰鱼在 2013—2014 年国内市场份额大幅度提升，占国内生产量的 80% 以上，但近年来替代产品对国内市场的挤占，导致鮰鱼国内销量逐步下降。大力开发鮰鱼加工产品，打开国内市场，是促进鮰鱼产业稳定健康发展的基础。