从2022年昆明花拍大数据看全国鲜切花产业 | “2023全国花卉产销形势分析会”专题

演讲人 | 高红玲

整理 | 中国花卉园艺

从昆明花卉拍卖中心（KIFA）2022年的交易大数据，可以看到最近两年和未来两年，我国花卉业特别是鲜切花领域在品种研发、生产端、交易端、鲜花物流4个方面的发展现状和变化趋势。

1.品种自主研发与引进融合

专利品种交易量占比近1/4

玫瑰新品种增速最快

玫瑰单头粉色、多头橙色供应量居首

专利品种的引进速度不断加快，截至2022年12月31日，在KIFA平台上备案登记的专利品种共417个，由20多家国内外知名育种公司提供。而在2022年仍有交易记录的专利品种为351个，其中323个为国外引进、28个为自主研发。自主研发品种占比7.98%。虽然比例较低，但正在逐年提高。2022年，KIFA也在通过多种渠道积极为自主研发品种的推广探索更多的路径，将其更快速地推向市场。

从交易量看，2022年专利品种的总交易量为4.32亿支，占KIFA交易总量的23%。交易量排名前20位的专利品种为‘艾莎’‘骄傲’‘高原红’‘洛神’‘紫霞仙子’‘微光’‘荔枝’‘曼塔’‘传奇’‘狂欢泡泡’‘白荔枝’‘金枝玉叶’‘金辉’‘巧克力泡泡’‘眼线’‘欢乐颂’‘霓虹泡泡’‘人鱼公主’‘果汁阳台’‘牛油果’，包括13个单头玫瑰，7个多头玫瑰。由于家庭和个人日常花卉消费上升，进入前20名的多头玫瑰品种数量较2021年增加4个。

在交易量排名前20位的专利品种榜单中，单头玫瑰均价排名前4的分别为‘荔枝’1.37元/支、‘曼塔’1.23元/支、‘洛神’1.18元/支、‘高原红’1.13元/支，多头玫瑰均价排名前3的分别是‘巧克力泡泡’1.61元/支、‘果汁阳台’1.31元/支、‘霓虹泡泡’1.28元/支，多头玫瑰均价明显高于单头玫瑰。

从鲜花交易总体情况看，2022年，KIFA参与交易的品种数量为1749个，较2021年增加66个，投入市场的新品种仍在持续增加（图1）。在各个大类中，玫瑰品种数量增速最快，交易品种数达781个，较2021年增加71个。其中，单头玫瑰交易品种530个，增加50个；多头玫瑰251个，增加21个。非洲菊品种数量持续下滑，满天星品种数量基本保持不变。

从花色上看，2022年供货量排名前50位的单头玫瑰品种以粉色系、复色系、香槟色系、红色系、白色系为主（图2）。粉色是市场供应量第一、品种最丰富的玫瑰色系，代表品种有‘粉红雪山’‘洛神’‘黛安娜’‘荔枝’‘微光’。香槟色系最具代表性品种是‘蜜桃雪山’。红色系品种数量不断增加，原来的代表品种‘卡罗拉’种植面积、供货量逐年下降，而‘高原红’因耐运输、耐储存等特点受市场追捧，有逐渐替代趋势。另外，因“碎冰蓝”等染色、喷色玫瑰流行，白色系品种的市场占比在增加。值得一提的是桃（玫）红色系，因其独特的高级感，近两年深受终端市场喜爱，价格也高于其他，代表品种‘弗洛伊德’均价2.42元/支、‘高胜’均价1.67元/支。

2022年供货量排名前50位的多头玫瑰品种以橙色系、复色系、黄色系三大色系为主（图3）。与2021年相比，橙色系占比增加3%，依然稳居第一；复色系占比基本持平；黄色系、绿色系、白色系占比略有增加；粉色系虽参与交易的品种数多，但占比下降了11%。多头玫瑰品种色系越来越丰富，同一色系中的可替代品种在增加，且与单头玫瑰在色系上形成互补。

从供货量上看，2022年单头玫瑰总供货量较2021年增加9.35%，交易均价1.04元/支。供货量排名前5位的品种为‘蜜桃雪山’‘粉红雪山’‘卡布奇诺’‘卡罗拉’‘艾莎’，其中，‘蜜桃雪山’供货量增加12.61%，是唯一一个供货量超1亿支的品种。‘粉红雪山’供货量增加11.82%，‘卡罗拉’供货量下降42.46%，‘艾莎’供货量增加7.56%。值得关注的是，‘卡布奇诺’从2021年供货量排名16位一跃进入前5阵营，足以证明市场对复古色系品种的追捧（图4）。

2022年多头玫瑰总供货量增幅为20.2%，交易均价1.17元/支，增幅较2021年有所下降。供货量排名前5位的品种与2021年保持一致，为‘橙色芭比’‘折射’‘梦幻芭比’‘狂欢泡泡’‘波赛尼娜’，其中，‘橙色芭比’供货量增幅达80.63%，‘狂欢泡泡’‘波赛尼娜’‘爱丽丝’供货量均有不同程度降低（图5）。

品种趋势鲜切花种植品类丰富度不断增加，品种更新速度加快，新品种进入市场的成熟期缩短；专利品种引进、推广速度逐年加快，国外新品种进入国内市场的时间缩短；在同等面积下，单个供货商种植品种数量增加，在选择品种时，供货商开始关注品种色系搭配；新品种带来的市场红利仍在持续。

2.生产规模和水平持续提升

云花产能增长10%以上

玫瑰产量占半壁江山

新兴产区进入全面达产阶段

根据云南省农业农村厅统计数据，2021年云南省鲜切花种植面积32.6万亩，较2020年增长12.1%，鲜切花产量162.2亿支，同比增长10.7%，约占全国鲜切花总产量的50%。云南鲜切花品种结构仍以玫瑰、康乃馨、百合、洋桔梗等为优势品类。玫瑰产量占云南全省鲜切花总产量的50%，占全国玫瑰鲜切花产量的70%；康乃馨产量占云南全省鲜切花总产量的30%以上，约占全国康乃馨鲜切花产量的50%。

近几年云南发展起来的新兴产区生产设施水平、单户种植面积明显提高。2021年下半年至2022年12月底，云南全省新投入的鲜切花无土栽培种植面积约7000亩，在2023年将进入全面达产阶段。

种植规模的增加必然带来交易规模的增加。从2013年至2022年昆明花拍中心10年的交易数据来看，供货量的年平均增速均在11%以上。除2020年受疫情影响交易量略有回落外，其它年份均呈现增长趋势。2022年，KIFA总供货量18.91亿支，较2021年同期增长9%，低于年初的预期；供货商人数增长8.7%，供货量、供货商数量实现双增长。2023年，预计KIFA交易规模增速将保持在12%左右。

随着新建花卉种植基地的产能释放，2022年，KIFA有9个月的交易量超过1亿支，其中有4个月的交易量超过1.5亿支（图6）。预计2023年从3月份开始，月度供货量都会保持在1亿支以上。从各等级产品供货情况来看，除E级花的供货量与2021年基本持平外，其他等级供货量均有增长，说明随着种植技术和生产设施的提升改造，鲜切花品质在持续提高（图7）。

生产趋势围绕新产业园区建设、老产区提升改造两条发展路径，“云花”产能持续提高。先进产能淘汰落后产能是一产升级的必然结果。在“云花”一产升级进程中，新产能的释放和老设施种植模式下产量递减将会形成对冲，不会出现产能的无序增长。先进的生产设施，智能化的环控、肥水系统，以及精细化的田间管理等，将为市场提供更多品质稳定、一致性好、采后处理规范、瓶插期长的花卉产品。在品种丰富、品质稳定的作用下，国内产品替代进口势头强劲。单体种植面积增大，相对均衡、稳定的供货成为新常态。

3.交易继续向好

2022年情人节交易均价创新高

月度成交率稳定居高

华东消费力最强、电商消费增两成

2022年KIFA总体交易均价1.16元/支，较2021年下降约10%，但仍然高于其它年份；全品类成交率为95.30%，较2021年增加0.94%。玫瑰、康乃馨、向日葵、黄莺、满天星、吸色满天星及其它品类的成交率与2021年保持基本一致，非洲菊成交率明显下降，与其品种数量减少相关。

从2020～2022年的月度交易均价变化看，2022年2月KIFA交易均价达3.41元/支，创造了近20年来的月度均价新纪录。11、12月在市场封控和疫情管控放开后，各地新冠感染人数急增，受物流及消费需求暴跌的双重影响，12月综合交易情况惨淡，行情异常走低（图6）。

从2020～2022年各等级花卉成交均价走势看，3年疫情对鲜花交易的影响总体较小，家庭和日常用花市场需求持续加大，直播电商、兴趣电商等线上渠道对下沉市场的挖掘，促使C、D级甚至E级产品价格上涨，从而拉高了总体均价。各等级产品间差价加大，客户分层明显，充分体现出“好花好卖”“好花好价”。

在成交率方面，2020年KIFA全品类成交率93.78%，2021年恢复到94.36%，2022年达到95.30%，基本恢复到疫情前水平（图8）。2022年的月度成交率总体呈现“稳定高水平”状态，即使在3月、6月、7月，上海、北京、深圳等主要消费城市疫情点状暴发的情况下，成交率也一直处于较高水平；同时各类鲜花电商全面开花，拉动了D、E级玫瑰、满天星、杂草花的成交率。

从各区域市场购买力看，2022年购买力最强的华东、中南、西南、居间交易、电商等五大市场片区，其购买力占总交易量的85%（图9）。与2021年相比，除出口片区交易量小幅减少外，其余各区域市场交易量均有不同程度增加。交易量增幅最大的3个区域市场分别是：电商增加21.65%、东北增加17.8%、华东增加17.01%（图10）。

可见，华东片区依旧是鲜花消费主力军，以上海为中心向四周辐射，江苏、浙江、安徽、福建紧跟其后，皆是鲜花消费需求大省，且需求量在稳定上升。

从2023年第一季度KIFA总体交易情况看，1月在云南产区受低温霜冻影响，鲜花上市量下降及疫后第一个春节终端市场对年宵花需求旺盛的两重作用下，全品类均价2.18元/支，为近4年的1月最高均价；2月全品类均价2.74元/支，虽不如2022年同期，但也处于高位；预计3月均价比去年同期高30%左右，保持在2元/支以上。4～8月是电商交易黄金期，进入第四季度后，云南产区优势凸显，预计2023年交易均价增幅在7%左右。

4.物流冷链运输快速发展

鲜花冷链运输占比85%

节日货品备货周期拉长

据统计，2022年云南花卉出港运输量总量为59.7万吨，其中，冷链鲜花（含盆花种苗）运输量45.0万吨，空运运输量7.5万吨（含部分快递），快递运输量7.2万吨。总体来看，冷链运输保障能力优于空运，具有低成本、高时效特点，基本48小时可到达全国大部分地区。

疫情3年，给鲜花物流带来了巨大变化，冷链运输得以快速发展，从原来以航空运输为主导向冷链运输为主导转变。云南花卉出港物流已从原来的80%空运、20%冷链发展到现在的85%冷链、15%空运，且此格局不会太大改变。

在情人节、“520”和七夕节三大鲜花交易高峰中，“520”的备货周期持续时间最长（图11）。总体节日货品备货周期拉长，与近3年干线冷链运输的运力保障能力加强、网点覆盖率高、时效快息息相关。今年情人节空运保障能力稍稍提升，而接下来的“520”和七夕两个节日消费高峰正处于云南雨季，选择有品质保障的进货渠道非常关键。

在鲜花物流快速发展，多种交易模式并存的当下，KIFA也在探索建立集线上线下于一体的立体交易模式。在交易布局上，除最主要的拍卖交易外，KIFA还建立了服务于产地端的拍前交易、花拍易购，服务于销地端的远程拍卖、花拍在线、新花盟等多个平台，达到赋能产业，和谐发展的目的。