据远洋集团13日晚间公告称，13日成功发行REITs产品——“中联前海开源-远洋集团一号资产支持专项计划”。

产品总规模达32.03亿，期限不超过5年(3年存续期及2年退出期)。产品优先级分为A1、A2两档，A1档发行利率5.5%、A2档发行利率6.0%，均受到市场及投资者高度青睐。

该REITs产品由远洋集团作为原始权益人，中联前源不动产基金作为总协调人、财务顾问及基金管理人；远洋资本担任产品投资顾问，前海开源担任计划管理人，光大证券担任联席销售机构。

远洋集团表示，本次远洋REITs的成功发行，主要得益于远洋集团在商业不动产投资运营领域的多年积累，形成了较为充足的优质商业资产储备以及丰富的商业地产运营经验。

截至目前，远洋持有性物业规模已达到360万平方米，主要位于北京、上海等核心城市的优质地段，包括北京颐堤港、成都远洋太古里、杭州乐堤港等一系列成功的商业标杆项目，并拥有北京远洋新光中心、武汉东方境世界观等一批优质储备资产。

本次产品的基础资产位于北京、天津的核心区位，周边商业氛围成熟，经营现金流稳定。同时，入池资产与远洋集团在周边开发的住宅小区、写字楼、公寓等物业资产形成紧密联系的协同关系，客户消费意向明确，有效支撑入池资产的经营业绩，彰显了远洋集团在持有经营性物业领域的综合优势。

远洋集团发布公告，于2018年12月13日，该公司全资附属远洋控股集团(中国)有限公司作为转让方、ABS管理人(代表ABS行事)与基金管理人订立基金份额转让协议，据此，转让方向ABS管理人出售目标基金份额，完成后，基金的全部权益将由ABS持有。目标基金份额转让已于同日完成。

让方同意出售目标基金份额，即基金的32.02亿个每个面值人民币1.00元的份额，其中人民币100万元已由转让方实缴出资，而人民币32.01亿元尚未实缴出资。

目标基金份额的代价应相当于截至转让日期目标基金份额的全部实缴金额，即人民币100万元。ABS管理人亦应通过动用根据ABS筹集的所得款项于转让日期实缴金额为人民币32.01亿元的目标基金份额剩余出资。于该公告日期，基金应付集团合共人民币32亿元。

完成目标基金份额转让之后，ABS通过基金持有项目公司，而项目公司则持有该等物业。根据ABS，ABS管理人已向ABS持有人发行资产支持证券，而ABS持有人则享有该等物业产生的经济利益。

于出售事项前，各项目公司为该公司的全资附属公司。持有该等物业即北京及天津的购物中心。

根据ABS，ABS管理人(作为ABS的管理人)已向ABS持有人发行金额为人民币32.03亿元的资产支持证券，而ABS持有人则享有该等物业产生的经济利益。

根据ABS发行的资产支持证券分为优先级类别证券(占总发行量90%)及次级类别证券(占总发行量10%)。转让方已认购次级类别证券的50%，占ABS总发行量的5%。资产支持证券将于上海证券交易所挂牌。

该公司表示，出售事项所得款项预计为人民币32.01亿元，该集团预期将有关所得款项用作一般营运资金。

此外，ABS为该集团所建设的投资物业提供了资本退出渠道。透过出售事项及ABS，该集团的资产将得以盘活，而其现金流及估值亦得以提升。出售事项产生的现金流亦能够进一步支持集团的主营业务发展。