移动转售：垄断局面或有改观

会议提出鼓励民间资本以参股方式进入基础电信运营市场。据了解，未来中国移动通信转售业务市场空间至少有300亿元规模。一旦虚拟运营商正式杀入市场，国内三大运营商所“垄断”的电信服务会有一定程度的改观。目前看来，有入局移动转售市场意向的60多家民营企业。A股中相关领域的公司涉及二六三、恒信移动、国脉科技。

金融IC卡：验证进口替代逻辑

会议提出，推进金融IC卡在公共服务领域应用。国家在前期的一系列政策已经明确提出要逐步使用金融IC卡芯片，进口替代将是行业高增长的主要逻辑。目前产业链中主要涉及同方国芯、恒宝股份、天喻信息、东信和平等公司。

以同方国芯为例，公司是国内金融IC芯片设计的龙头企业，前期主要做身份证的IC芯片，近年来其芯片应用范围正不断扩大。业内人士认为，同方国芯的金融IC卡芯片将在明年开始大规模使用，恩智浦在国内金融IC芯片领域一家独大的局面有望被打破。值得一提的，公司目前在居民健康卡芯片领域的市场占有率为业内之首，且该业务的毛利要远高于公司的身份证和手机SIM卡业务，居民健康卡有望给公司下半年的芯片业务带来极大的利润贡献。

内容服务：传导效应不容忽视

作为信息消费的重要一环，信息消费最终要提供给用户实实在在的优质内容。从产业链的角度看，其传导效应值得投资者关注。分析人士认为，加强信息消费的内容建设，需要加强数字文化内容的产品和服务开发，建立内容生产、转换、加工、投送平台，丰富文化信息的资源供给。这将大大促进动漫游戏、数字音乐、网络艺术品的消费。就内容提供商来说，平台类的企业有百事通和乐视网，而在内容上有奥飞动漫、新文化等。