优客计划依托于集团强大的科技服务，通过公司成熟的互联网引流矩阵，结合科技服务+全流程陪跑运营支持，为广大从业人员提供海量保险圈精准数据资源，解决合伙人获客难的困境。同时，优客计划也提供了体系化的线上客户全流程转化训练营，还有定期的复盘和标杆分享加餐课，帮助提升客户转化能力，助力合伙人保险生命永续经营。

截止目前，优客计划一共有70+代理人老师参与，首年保费累计200万+，平均转化率高达20%。回顾历史转化数据，我们取得了哪些成绩呢！

最高单月客户转化率

100%。

最高单月收入

8条资源获得8.5万元收入。

最高单月客均标保

2,5000+。

最快转化速度

1天完成10万*1年财富险转化。

在2024开年季度，随着产品节点的到来，优客计划资源的财富险单也出现了小爆发。有拿到资源1天投保的客户；也有当天晚上说要投保，第二天就拉着代理人老师线下投保的客户；也有投保2单财富险保险的客户。在这一波小高峰的刺激下，各个机构也涌现了不少的标杆老师。

下面一起看看标杆老师的转化成绩吧！

大湾区创客中心 方俊凯

持续参与持续转化

方俊凯老师自2023年9月起加入优客计划，结合自身的线上获客经验辅以优客计划体系化培训课程，逐渐精进互联网客户转化能力，持续达成高质量转化。

● 当期长险转化率100%，1个客户投保2张财富险和大额重疾险。

● 每名单产能标保15,000+。

● 最快15天成功转化2.1W*3年和1W*10年财富险。

● 100%转化家庭单，客户人均投保件数高达4件。

2月我们也邀请俊凯老师做为优客项目的标杆，分享了自己转化经验和参加项目的收获，在客户跟进的过程中俊凯老师的可谓是把细节做到了极致，并大方的分享了自己梳理的素材库，用里面的内容能快速生成一套客户保障方案，参与优客计划的其他老师都表示受益匪浅。

浙江分公司 祁飞扬

首期新人标杆

祈飞扬老师之前已有过互联网客户转化经验，在2024年1月新增加入优客计划，在项目优质资源的加持下，加入首期马上打出成绩，快速成为了当期项目标杆。

● 当期长险转化率33%，最高1个客户投保4单。

● 客均标保16,000+。

● 最快7天成功转化长险超级玛丽9号，每年保费7,000+。

● 成功转化2W*10年财富险。

浙江分公司 沈一霞

新资源试跑标杆

优客计划会根据合伙人老师们的特性和反馈，持续扩展资源类型来满足老师们多样化的客户需求。沈一霞老师加入了项目第一类新资源试跑，并连冠两期新资源转化领英人物。

● 长险转化率高达30%，拿到数据最快3天开始转化。

● 客均标保8500左右，最高1个客户投保9件。

● 100%转化家庭单，客均投保件数高达6件。

预告一下，3月我们也邀请到了沈老师作为优客的标杆，来为大家分享她的独家转化经验以及项目参与感受，机会难得，感兴趣的老师可以提前预约关注哦。

北京第一分公司 赵瑞

小白绩优

赵瑞老师是互联网客户转化方面的一位“小白”选手，被项目的全流程互联网客户转化课程吸引加入优客计划。虽然过往没有线上客户转化经验，但是赵瑞老师对课程教授的方法学习速度非常快，加入后很快脱颖而出。

● 当期转化率30%，最高1个客户投保6单。

● 客均标保11,000+。

● 最快2天成功转化长险超级玛丽9号。

● 最快4天成功转化2W*10年财富险。

天津第二分公司 冯雷

首期保额最高财富险

冯雷老师在2024年2月首次参与优客计划，历经天津机构3天的客户跟进系统化培训课程训练，结合产品节点推动，跟进2天即成功签单一张20W*3年财富险产品。

虽然这是位线上咨询的客户，但却去到公司职场完成线下签单，这也是线上资源本地化分配的意义所在。优客计划支持筛选与合伙人同一地域的客户分配跟进，提升合伙人老师跟进方式选择，线上+线下高效配合转化。

江苏分公司 周必连

最快财富险转化

周老师也是今年2月开始加入优客计划，并且是一位线上客户转化经验很丰富的老师，既往经验加上优质资源，周老师加入项目便打破了优客计划财富险出单速度的记录，创造了最快1天完成转化10W*1年财富险的成绩。

除了以上的优客标杆们，还有很多老师通过优客计划的数据资源，抓住产品变动的节点势能，在近期都有很好的产出与收获。

优客计划持续提供系统化培训课程与高质量数据资源，不论你是想提升个人线上客户转化能力，还是希望积累更多高潜力客户资源，相信都能在项目里有所收获。欢迎更多优秀的伙伴加入优客计划，一起刷新记录，共创佳绩！

创信保险销售有限公司 (以下简称“创信”) 经国家金融监督管理总局批准于2006年正式成立，与小雨伞保险经纪同属于手回集团保险交易业务板块。

咔嚓保作为创信旗下面向代理人的保险展业工具，持续提供业内领先的保险产品和保险服务。

产品丰富：

咔嚓保依平台在售互联网+线下产品共计200+款，支持满足客户多元产品需求。同时基于集团强大的产品定制能力，联合各大保险公司，持续上架高性价比与高市场认可度的爆款IP系列产品；

科技赋能：

咔嚓保为提升用户体验感，降低代理人展业难度，依靠集团科技团队持续精进科技赋能，扩展更多用户场景，推出多项便捷功能。

01提效工具

多元化展业工具便捷操作，包含：营销支持、计划书利益演示、保单管理、续期提醒、养老金计算器等，多维度业务增效优化经营。

02“闪录”系统

创信自主研发的双录系统，曾获得《全球保险科技案例奖》、《第五届全球金融科技创业大赛优胜奖》等多项大奖，智能指引、流程精简，提供多场景需求支持。

03“闪赔”服务

基于AICS智能理算系统，可自动计算理赔金额，最快29秒结案。

04智能顾问

智能保险算法，3秒出投保方案，根据健康问题层层筛选，模糊搜素疾病定位，判断核保结果，推荐合适产品。

05啄木鸟风控

核保定制化及理赔智能化风控，根据自身核保规则和需求定制产品。

06：海量优质营销物料

持续提供各类营销物料，产品解析文章、产品解读视频、产品对比图、案例分析图应有尽有。

精品服务：

咔嚓保持续提升服务质效，做到及时服务、便捷服务，提升代理人使用体验感。

1、7*24小时客服支持：提供专人/电话/在线/社群等全方位咨询入口，快速响应并解决您的展业问题。

2、理赔全程协助：专人专案跟进理赔进度，协助审核理赔所需资料，保姆式理赔指导更省心。

3、小额闪电赔付：拍照上传理赔资料即可申请，提交申请后最快29秒结案。

4、金牌顾问1V1咨询：资深保险老师组成的顾问团队，全线上提供服务，解决产品对比推荐、产品条款讲解、协助客户投保等保险问题。

5、专属助理号：专属助理时刻提供贴心服务，1V1答疑解惑、产品信息实时同步、展业技能培训及出单辅助支持。

地域服务群：针对全国不同地域代理人，按需提供支持服务，产品信息实时同步、平台直播抽奖、行业热点资讯分享、营销活动支持。