金茂服务：
1. 中国金茂，央企，暴雷概率极小。
2. 典型的大平台小公司：确定性极强，背靠中化，中国中化的总资产超过1.4万亿元，17家上市公司，集团和旗下各大产业很多可以给金茂服务来做。
3. 高端物业，客户粘性好，物业费贵，客单价高，平均每平米4.45元。
4. 体量小，成长空间巨大，国进民退，待这轮房地产的供给侧改革完成，中国金茂大有可为。
综上所述，金茂服务相当于五六年前的保利物业，成长到200亿市值的确定性极强。
利润预测 ：22年4亿， 23年6亿 24年7.6亿。按40亿港币市值对应PE分别为：8.9 /5.93/4.68
合约面积6960万，在管面积4550万，平均物业费4.45元，外拓住宅物业费平均3.58元。
滨江服务：
1. 滨江集团，示范民企，深耕杭州，快速发展，暴雷概率小。
2. 高端物业，物业费高，客户粘性好。
3. 区域密度高，作为浙江最优质的物业品牌，在存量房时代，有很大的潜力，浙江人以换滨江物业和绿城物业为荣。公司高端的品牌形象，有利于公司外拓，并向浙江周边富裕地区发展。
4. 滨江集团给力，在大部分民企岌岌可危的今天，滨江集团无疑是最亮的那个仔。滨江服务未来增长有保障。
利润预测 ：22年4.3亿， 23年5.8亿 24年7.7亿， 按市值60亿港币，对应未来三年pe分别为 12.4/9.2/6.9
合约面积5740万，在管面积3540万，其中杭州2295万，占比64.8%， 平均物业费4.28，外拓并没有明显降低物业费，说明品牌溢价是很给力的。
新城悦服务：
1. 新城控股：示范民企，全国性房企里降杠杆最早的，比普通房企早了两年。暴雷概率小。
2. 差异化战略：战略清晰，大社区+大后勤 ，团餐+设备保养+医疗机构后勤管理 ，中报社区增值服务6.25亿，同比113.2%，另外医疗、教育、工商业年化合约超过10亿元。
3. 差异化竞争。发力团餐，快速增长，再管团餐项目超过130个（包括复旦大学/同济大学/上海大学等名校），上半年团餐收入1.43亿，增幅253%。公司进一步加码团餐。收购苏州海奥斯餐饮管理服务和天津金玉物业，进一步增强在长三角和环渤海区域的“物业+餐饮”的密度。目前团餐在手合约，23年突破5亿收入，未来三年餐饮这块目标8到10亿。最重要的是团餐和学校/医院/大企业等协同作用非常明显。
4. 设备管理业务：以电梯保养维修为主，依托新城控股众多物业优势，在管电梯30000台，上半年收入增长同比87%，未来目标5亿年收入。
总结，在大变局时代，公司依靠大后勤成功走出了差异化竞争策略，这种专业能力的整合，对公司未来外拓是非常有利的， 专业服务+团餐+设备维护，对toB来说，目前协同作用是非常好的。公司不仅中标了多个高校、医院、国家电网、中移动等，还中标了海阳核电站、成都固废中心等对专业能力要求比较高的业态。
利润预测：22年8亿（剔除投资美元债亏损）， 23年9.5亿， 24年11.5亿， 按市值60亿港币，对应未来三年pe分别为 6.23/5.26/4.35 。
合约面积3亿平方，在管面积1.7亿平方，合约在管比1.8。
$金科服务(09666)$$碧桂园服务(06098)$
$新城悦服务(01755)$ 地产那边起了，感觉今天收盘后应该有消息 。救市政策之类的 $雅生活服务(03319)$ $融创服务(01516)$
讨论
$雅生活服务(03319)$ 散户太多 被空头盯上了， 一方面每天拼命做空，另一方在雪球大肆唱空，把各种极端情况套在雅服身上。 多头貌似一盘散沙，没有还手之力了。 二级市场人家做空那没办法，但在雪球大肆恐吓式参考，并且很多都是毫无根据的内容，其实你们是可以举报投诉的。举报的人多了，就有效果...
讨论
$新城悦服务(01755)$ 一季度新城交付2.1万套，今年增长又稳了 。 还是希望新城早日上岸，新城是少有的帐算的过来的，吾悦租金利润可以覆盖利息支出的民企 。$融创服务(01516)$ $雅生活服务(03319)$
讨论
$新城悦服务(01755)$ 这时候买民营物管股 最佳思路 ：高股息保底 + 关联地产上岸概率大 （弹性） 。 只要关联地产公司上岸，下个周期，十倍是大概率的。 这时候考验大家的眼力了。
$雅生活服务(03319)$ $碧桂园服务(06098)$
讨论
$雅生活服务(03319)$ 本人没有雅服，但看倒这有人黑雅服黑的太夸张了，为了做空获利无所不用其极。 建议喷到这样的黑子，不用理他，直接举报投诉他的文章就行，有十几个人举报，它就嗝屁了。 你越跟他辩论 他越来劲， 记得直接举报不良信息。
讨论
新城基本面 ， 坚信新城上岸 = $新城悦服务(01755)$ 十倍 ！
讨论
地产困难，但新城悦就会一直在增长 。
讨论
$新城悦服务(01755)$ 一季度 吾悦广场租金收入涨了20% 上岸的概率又变大了。买新城悦的一定要盯紧新城发展和新城控股。 坚信 新城上岸 = 新城悦10倍 。$融创服务(01516)$ $雅生活服务(03319)$
讨论
回复@下海一声笑: 新城悦服务 上市后，每年都分红，包括这两年地产这么困难的情况下，也没有停。 如果以后行业好转，股息只会越来越高。//@下海一声笑:回复@小煙煙:收息选可持续、稳定（派息政策）的高股息股。相对来说，国企比较好，而民企就是“男人的嘴”
讨论
$新城悦服务(01755)$ 今天港股通有人割肉了， 这拿着吃股息不香的 ，况且 新城上岸概率极大，今年吾悦租金125-130亿，利润轻松可以覆盖利息了。
讨论
抄送
讨论
$新城悦服务(01755)$ 之前推荐最多的就是新城悦服务，主要还是那几点理由。
1.关联地产新城控股的韧性远比大家想的要好，几乎超过所以人的预期。 记得前两年民企五朵金花排名新城是排在碧桂园和旭辉后面的，后来旭辉雷了，接着碧桂园躺了，然后金地遇到危机了，新城还是好好的，现在万科有点危...
讨论
另外 $碧桂园服务(06098)$ 有回购的可能 ，雅服这种可能性很小 。最要命的可能出港股通。
讨论
$雅生活服务(03319)$ 建议 换成碧桂园服务。 理由很简单 碧服初具独立性，股息高，且未来有逐步增加的趋势。 第二 不会跌出港股通，雅服有出港股通的风险。
讨论
$碧桂园服务(06098)$ $新城悦服务(01755)$ 跟踪一轮年报下来 物业财报和关联地产暴雷程度正相关 地产那边好 物业这边就好，分红也多。$合景悠活(03913)$
讨论
$建业新生活(09983)$ 这种就当一级市场风投了 就当退市了，等房地产终局吧，建业新生活活下来肯定没问题，关联地产建业那边引入了国资。决裂只是时间问题，看盘面 300多万可以砸几十个点 感觉一级市场都不如。 持有的就全部计提，当一级市场风投吧。
$合景悠活(03913)$
讨论
$新城悦服务(01755)$ 毛姑姑 年报净利润 2.2亿 到 6亿 之间， 看计提力度，
核心利润 5-6亿 股息希望有吧
讨论
$合景悠活(03913)$ 首个将AI大模型投入使用的物业公司 ，后期腾讯会不会入股 ?$雅生活服务(03319)$ $碧桂园服务(06098)$
讨论
$新城悦服务(01755)$ 说个确定性的观点， 1.新城可能遇到流动性困难暴雷（比如美债违约，个人觉得不还美债甚至利好新城悦，不还美债了就可以少占新城悦便宜） 但可以肯定新城绝不会破产，这点跟深度暴雷的民企完全不一样。 2. 利率越来越低，未来甚至接近零利率，高股息会变得香喷喷的，物业股大概...
讨论
$新城悦服务(01755)$ 新城悦团餐项目 新城悦算民营物业里的另类，开辟了团餐 电梯等专业设备维保 云柜（快递柜）等有区别传统物业的项目，而且营收增长很快。
另外商誉和关联交易相比于其他民营物业也算比较干净。$融创服务(01516)$ $碧桂园服务(06098)$
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$新城悦服务(01755)$ 地产那边起了，感觉今天收盘后应该有消息 。救市政策之类的 $雅生活服务(03319)$ $融创服务(01516)$
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